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鐵礦石供需態(tài)勢已發(fā)生微妙的變化，力拓、必和必拓、淡水河谷三大礦業(yè)巨頭不約而同使出調(diào)控手段。
近日，河北一家民營鋼廠的董事長告訴本報記者，力拓已開始詢問各大鋼廠增加長協(xié)供應量的意愿，“去年就算喝酒喝死，也拿不到多余的長協(xié)量，今年開始主動增加長協(xié)量，雖然量不多，卻是一個市場供需變化的信號。”
本報記者從國內(nèi)多家鋼廠獲悉，目前，市場上鐵礦石供應充足，供應來源趨多元化。
本月，必和必拓發(fā)出了“中國鐵礦石需求正在停止增長”的警告，這與今年年初礦商對中國市場寄予厚望的言論明顯不同。必和必拓鐵礦石部門總裁伊恩·阿什比(Ian Ashby)在全球鐵礦及鋼鐵預測大會上表示，“中國經(jīng)濟正在轉型，鋼鐵需求將會停止增長，實際上已經(jīng)停止增長了。”
三大礦山相繼加入中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺也釋放出了類似信號。“幾個月前我還不是很關注這個交易平臺，但現(xiàn)在我要重點關注了，因為這意味著供應商之間的競爭在加大。” 印度MMTC公司礦產(chǎn)部首席總經(jīng)理William對本報記者表示。
每當市場供需拐點隱現(xiàn)之時，礦業(yè)巨頭一般就會釋放出減產(chǎn)消息。4月24日，必和必拓宣布，今年一季度鐵礦石產(chǎn)量為3800萬噸，較上季度減少8%，但較去年同期上升14%。力拓一季度鐵礦石產(chǎn)量為4560萬噸，也較上季度減少11%，但較去年同期增長10%。
增加長協(xié)供應量
自2010年鐵礦石長協(xié)供應機制崩潰后，鐵礦石供應模式逐漸偏向現(xiàn)貨。目前，現(xiàn)貨鐵礦石供應量占總供應量的70%，剩下的近30%為礦商與鋼廠一對一談判達成的長協(xié)合同。
而對大部分鋼廠來說，鐵礦石以長協(xié)合同形式供應更有利于控制生產(chǎn)風險。但目前只有少數(shù)鋼廠能與三大礦簽訂部分穩(wěn)定的長協(xié)合同，大部分鐵礦石采購自現(xiàn)貨市場。
另一位民營鋼鐵公司的負責人對本報記者表示，以前鋼廠很難拿到長協(xié)，現(xiàn)在力拓、必和必拓等企業(yè)已經(jīng)開始逐步詢問鋼廠是否愿意增加長協(xié)供應量。
這意味著，“礦商意識到供應開始逐步多起來，而需求沒有得到相應增長，增加長協(xié)供應量，可以使礦商穩(wěn)住市場份額”。上述負責人表示。
上海西本鋼鐵貿(mào)易發(fā)展有限公司總經(jīng)理助理盛志誠對本報記者表示，礦商主動增加供應量，“有推銷的意味”，暗示著供需平衡被打破。
盛志誠表示，鐵礦石已逐漸顯現(xiàn)出供應充足的苗頭，今年的鐵礦石價格已較去年下跌了近20美元/噸。此外，鐵礦石的港口庫存已近9700萬噸，庫存水平偏高。
這一趨勢或有利于中國鋼廠與礦商恢復長協(xié)談判。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(下稱中鋼協(xié))秘書長張長富對本報記者表示，直到今天，中國鋼鐵業(yè)仍然傾向于以長協(xié)為主的采購模式，目前正在與國際礦商進行談判。
寶鋼集團董事長徐樂江也表示，未來鐵礦石等鋼鐵原料需求將由高增長轉向低增長時期，隨著供應格局從壟斷到多元的轉變，需求格局從分散到集中的轉變，中國鋼企將繼續(xù)追求以長協(xié)為主的采購模式、增加長協(xié)需求比重。
徐樂江還表示，長協(xié)機制可以調(diào)整和完善，但并不意味著寶鋼愿意接受現(xiàn)貨定價。
盡管寶鋼不愿意接受現(xiàn)貨定價，但中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺正在不斷吸引國際礦商加入，力拓、淡水河谷、必和必拓相繼加入中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺。
上述民營鋼廠的董事長對本報記者表示，三大礦山均加入交易平臺，主要原因是國內(nèi)需求增長放緩，供應商為爭奪更多需求份額而展開競爭。
“中鋼協(xié)明令禁止國內(nèi)鋼廠和貿(mào)易商加入國外礦商組建的交易平臺，為了增進跟中國市場的合作密切度，礦商加入現(xiàn)貨交易平臺對他們是有利的，也為鐵礦石拐點真正到來的一天給自己留更多保障。”盛志誠表示。
調(diào)節(jié)供需
每當鐵礦石供需平衡被打破，三大礦商就會利用其占據(jù)世界鐵礦石海運量70%的優(yōu)勢地位，重新調(diào)節(jié)供應量。
由于鐵礦石需求增速放緩，必和必拓已透露“在重新評估支出計劃和關鍵投資帶來的回報”，并預計今年鐵礦石的價格底部位于120美元/噸，目前鐵礦石價格已跌破140美元/噸。
由于中國經(jīng)濟增速放緩，不少正在建設的鐵礦石項目已開始重新評估投資前景，必和必拓的股東也對公司高達800億美元的鐵礦石投資計劃表達了憂慮。
不過，一旦鐵礦石市場下行，三大礦商將利用強大的市場調(diào)控能力，縮減鐵礦石供應量。
力拓CFO埃利奧特(Guy Elliott)稱，力拓樂觀看待鐵礦石需求，尤其是中國的需求，但擔心“生產(chǎn)嚴重推遲可能抑制供應”。
力拓、必和必拓針對一季度鐵礦石產(chǎn)量沒有達到預期產(chǎn)量的解釋均為“西澳惡劣天氣影響”。但國內(nèi)鋼廠并不認為供應存在問題。中鋼協(xié)秘書長張長富對本報記者表示，鐵礦石供應從來不是問題。
淡水河谷方面曾表示，鐵礦石供求拐點一旦出現(xiàn)，礦山可以通過減產(chǎn)來穩(wěn)住價格。
不過，目前礦山減產(chǎn)的意愿并不強烈，因三大巨頭的售價仍在其成本價之上。中鋼協(xié)副會長王曉齊也認為，三大礦山去年幾百億的利潤將刺激礦商繼續(xù)擴大產(chǎn)能，加上國內(nèi)礦、海外權益礦的增加，鐵礦石供大于求的局面將會更明顯。
