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嘉賓：鋼鐵行業(yè)資深人士 朱鐵錚
近年來(lái)一直不太平的鋼貿(mào)行業(yè)再起波瀾。上海、浙江、江蘇三地20家鋼貿(mào)企業(yè)因?yàn)橘J款到期無(wú)法償還，被銀行集中告上法庭。上游鋼鐵行業(yè)不景氣，下游基礎(chǔ)建設(shè)投資放緩，除了寄希望于商業(yè)銀行放貸，鋼材貿(mào)易商到底該如何應(yīng)對(duì)需求緊縮的困局?《環(huán)球財(cái)經(jīng)大視野》邀請(qǐng)鋼鐵行業(yè)資深人士朱鐵錚，討論了鋼鐵貿(mào)易行業(yè)所面臨的危機(jī)。
張宇：20家鋼貿(mào)企業(yè)遭到銀行集中起訴，這種情況是否常見(jiàn)?
朱鐵錚：這是我從業(yè)以來(lái)第一次遇到如此大規(guī)模的集中起訴。但被起訴的20家企業(yè)規(guī)模大多中等偏小，大部分是不知名的企業(yè)。如果這些中小貿(mào)易商不能籌集足夠的現(xiàn)金來(lái)賠付銀行，最終只能選擇破產(chǎn)。
王欣：是什么原因造成了鋼貿(mào)企業(yè)現(xiàn)在的困境?
朱鐵錚：主要原因其實(shí)是房地產(chǎn)調(diào)控。從2010年開(kāi)始，國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)行調(diào)控，房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)下降很多，對(duì)鋼材的需求也在減少，最終拖累了鋼貿(mào)企業(yè)的表現(xiàn)。此外，很多鋼貿(mào)企業(yè)將資金直接投入到房地產(chǎn)上，也直接影響到了企業(yè)的生存。
王欣：上海銀監(jiān)局曾發(fā)通知，要求商業(yè)銀行警惕鋼貿(mào)企業(yè)的貸款風(fēng)險(xiǎn)。銀行對(duì)鋼貿(mào)企業(yè)的貸款是什么時(shí)候開(kāi)始收緊的?
朱鐵錚：雖然今年銀行對(duì)鋼貿(mào)行業(yè)的貸款呈收縮的態(tài)勢(shì)，但整體上鋼貿(mào)行業(yè)的信貸環(huán)境還算寬松。6月份上海周寧商會(huì)曾發(fā)布了致商業(yè)銀行的公開(kāi)信，希望銀行可以平穩(wěn)放貸，而非對(duì)所有鋼貿(mào)企業(yè)不分好壞“一刀切”收緊，這封公開(kāi)信起到了一定的作用。
王欣：周寧商會(huì)是什么樣的組織，它在化解鋼貿(mào)企業(yè)危機(jī)中起到了什么樣的作用?
朱鐵錚：周寧商會(huì)是國(guó)內(nèi)最知名的鋼貿(mào)企業(yè)商會(huì)。它是一個(gè)民間組織，大部分成員來(lái)自于福建省周寧縣。商會(huì)在向銀行貸款的時(shí)候多采取“聯(lián)保貸款”。所謂聯(lián)保，就是幾家鋼貿(mào)企業(yè)聯(lián)手起來(lái)，相互為貸款提供擔(dān)保，不論哪一家出現(xiàn)還款困難，其他幾家都要代為還款。在鋼鐵行業(yè)繁榮的時(shí)期，一個(gè)周寧商會(huì)會(huì)員的身份往往可以?xún)r(jià)值數(shù)百萬(wàn)。在經(jīng)濟(jì)快速上升的時(shí)候，企業(yè)的利潤(rùn)也不斷增長(zhǎng)，企業(yè)現(xiàn)金流較為充實(shí)，就算有個(gè)別貿(mào)易商出現(xiàn)貸款逾期不還的情況，銀行也不會(huì)面對(duì)太大風(fēng)險(xiǎn)。但現(xiàn)在這種貸款方式的作用越來(lái)越小。在經(jīng)濟(jì)下滑的時(shí)候，各個(gè)企業(yè)現(xiàn)金都比較短缺，一家貿(mào)易商的資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題，另外幾家也未必有能力把這個(gè)錢(qián)還上。
王欣：江浙滬很多銀行的支行被稱(chēng)為“鋼貿(mào)支行”，幾乎所有的貸款都給了鋼貿(mào)企業(yè)。如果鋼貿(mào)企業(yè)大規(guī)模倒閉的話，銀行是否也面臨著巨大風(fēng)險(xiǎn)?
朱鐵錚：鋼貿(mào)企業(yè)比較集中的地區(qū)，銀行放貸對(duì)象主要是鋼貿(mào)企業(yè)，利潤(rùn)也來(lái)源于此。但現(xiàn)在銀行已經(jīng)陷入兩難的境地：停止放貸可能導(dǎo)致鋼貿(mào)企業(yè)迅速倒閉，銀行壞賬大量增加;而如果繼續(xù)放貸，由于現(xiàn)在鋼貿(mào)行業(yè)前景不佳，仍有著貸款無(wú)從收回的風(fēng)險(xiǎn)。
王欣：傳言鋼貿(mào)企業(yè)有多種方式從銀行套取資金，這種情況是否屬實(shí)?
朱鐵錚：常見(jiàn)的方式是鋼材的反復(fù)質(zhì)押。簡(jiǎn)單說(shuō)，鋼貿(mào)企業(yè)從鋼廠拿一批貨，然后讓倉(cāng)庫(kù)的出單員出具幾份倉(cāng)庫(kù)的存貨單，然后抵押給不同的銀行來(lái)獲得貸款。這種做法短期內(nèi)可以將貸款資金迅速放大，但是貿(mào)易商的還款壓力非常大，資金鏈一旦出現(xiàn)問(wèn)題，銀行就會(huì)出現(xiàn)壞賬風(fēng)險(xiǎn)。
張宇：那現(xiàn)在鋼貿(mào)企業(yè)的狀況到底有多差?
朱鐵錚：從去年3月份到今年，我身邊做鋼貿(mào)的老板已經(jīng)有超過(guò)一半轉(zhuǎn)行，做農(nóng)業(yè)、做物流、做酒店、做餐飲的都有。短期內(nèi)，鋼貿(mào)企業(yè)的發(fā)展還要觀察下游用鋼企業(yè)的需求恢復(fù)情況。
張宇：上游鋼鐵行業(yè)不景氣，下游基礎(chǔ)建設(shè)投資放緩，現(xiàn)在這些貿(mào)易商的利潤(rùn)持續(xù)被上下游擠壓，如何打破這種局面?
朱鐵錚：從全世界的角度來(lái)看，鋼貿(mào)企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)有三種模式：歐美模式、日韓模式以及非洲模式。第一種是歐美模式，這種模式80%以上的鋼材是鋼廠以直銷(xiāo)的方式銷(xiāo)售給終端的，相關(guān)的物流以及加工成本都是鋼廠與終端商來(lái)直接商討的。第二種是日韓模式，該模式95%到98%的產(chǎn)品是通過(guò)大貿(mào)易商來(lái)進(jìn)行配送，貿(mào)易商賺取的不是傳統(tǒng)的貿(mào)易價(jià)差，而是物流配送的費(fèi)用。第三種是非洲模式，眾所周知非洲局勢(shì)并不穩(wěn)定，這種模式往往依靠戰(zhàn)爭(zhēng)來(lái)消化多余庫(kù)存，不需要貿(mào)易商。未來(lái)中國(guó)的鋼貿(mào)企業(yè)要真正做到可持續(xù)發(fā)展，應(yīng)從依靠賺取差價(jià)的粗放型模式轉(zhuǎn)型為類(lèi)似于日韓模式的現(xiàn)代物流型企業(yè)。
