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ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
2013年一季度國(guó)內(nèi)無縫管市場(chǎng)前兩個(gè)月在成本的推動(dòng)下呈現(xiàn)窄幅上行走勢(shì)，進(jìn)入三月受“國(guó)五條”等宏觀利空因素以及春節(jié)后下游需求復(fù)蘇緩慢、產(chǎn)量庫存偏大所拖累呈現(xiàn)小幅下行態(tài)勢(shì)，從年初至三月上旬國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市20#Φ108*4.5平均價(jià)格累計(jì)上漲143.48元/噸，開局可謂還算良好。縱觀2013年左右國(guó)內(nèi)無縫管行情的主要因素即為成本以及整體鋼市的帶動(dòng)作用。因此，應(yīng)主要關(guān)注鐵礦石、焦炭以及鋼坯等成本價(jià)格走勢(shì)，及建材、卷板等大宗鋼材現(xiàn)貨及期貨的變化情況，并結(jié)合無縫管企業(yè)合同情況來進(jìn)行判斷。
供應(yīng)過剩短期難以扭轉(zhuǎn)。盡管近幾年國(guó)內(nèi)無縫管新增產(chǎn)線呈現(xiàn)逐年下降態(tài)勢(shì)，但目前我國(guó)無縫管產(chǎn)能基數(shù)較大，到2012年底我國(guó)現(xiàn)有無縫管產(chǎn)能在4500萬噸左右，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布2012年我國(guó)無縫管產(chǎn)量為2819.7萬噸，從2005年至今年產(chǎn)量一直維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，今年仍有新增產(chǎn)線投產(chǎn)且2012年新增產(chǎn)線進(jìn)入量產(chǎn)期。因此，2013年我國(guó)無縫管產(chǎn)量仍將保持高位小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但下游需求增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足目前國(guó)內(nèi)的高產(chǎn)量，即使有個(gè)別企業(yè)陸續(xù)退市，仍無法抵消近幾年新增產(chǎn)能的增速。2013年我國(guó)新增無縫管產(chǎn)能為70萬噸，而2012年新增產(chǎn)能為201萬噸這部分產(chǎn)量將在2013年得到進(jìn)一步釋放。根據(jù)目前掌握的情況。今年減少產(chǎn)能在50萬噸以內(nèi)，因此2013年我國(guó)無縫管產(chǎn)量總體來看仍將維持小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。在國(guó)內(nèi)無縫管市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)日趨激烈的情況下，越來越多的無縫管企業(yè)將視野放在了海外市場(chǎng)。金融危機(jī)后，從2009開始我國(guó)無縫管出口呈逐年上升態(tài)勢(shì)，盡管出口量有所提升，但較2008年以前仍有一定差距，且出口利潤(rùn)因企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈而節(jié)節(jié)下降。金融危機(jī)爆發(fā)后，北美、歐盟、中美、南美等地區(qū)陸續(xù)發(fā)起對(duì)我國(guó)無縫管產(chǎn)品的反傾銷，盡管如此我國(guó)無縫管出口仍維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。目前，我國(guó)無縫管出口地區(qū)主要集中在東亞、南亞、東南亞、中東以及北非和南美部分國(guó)家，可見國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外市場(chǎng)的開拓是卓有成效的。但值得注意的是，隨著伊朗核問題帶來的相關(guān)制裁和委內(nèi)瑞拉查韋斯逝世后引發(fā)的政權(quán)更迭，上數(shù)兩個(gè)主要無縫管出口國(guó)都存在較大憂患，因此2013年我國(guó)無縫管出口仍存在一定的變數(shù)。
產(chǎn)業(yè)升級(jí)致使進(jìn)口減少。從下圖不僅反應(yīng)出口的持續(xù)回升，也能看出進(jìn)口隨著我國(guó)無縫管產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，逐漸替代進(jìn)口產(chǎn)品無縫管，進(jìn)口量呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢(shì)。我國(guó)無縫管主要進(jìn)口國(guó)為日本、歐盟以及美國(guó)，隨著中日“釣魚島”局勢(shì)的加劇，日本進(jìn)口量未來是否有所影響仍存在變數(shù)，從近幾個(gè)月數(shù)據(jù)來看就能夠看出，日本無縫管進(jìn)口量有所下降，轉(zhuǎn)而從歐盟的進(jìn)口量有所上升就可見端倪。總體來看2013年我國(guó)無縫管進(jìn)口量仍將維持低位，出現(xiàn)小幅下行的可能性相對(duì)較大。
下游需求緩慢回升，仍難拯救無縫管行業(yè)。近兩年我國(guó)主要無縫管下游行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)呈現(xiàn)震蕩上行態(tài)勢(shì)，而從2012年2月開始利潤(rùn)總額有所回升，且主要企業(yè)采購(gòu)維持穩(wěn)定增長(zhǎng)。金融危機(jī)后，真正導(dǎo)致需求下降的領(lǐng)域?yàn)闊o縫管貿(mào)易商環(huán)節(jié)，4年多的低迷行情使得越來越多的貿(mào)易商退出了無縫管行業(yè)，仍在堅(jiān)持的商家為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)庫存量也一直處于較低水平，貿(mào)易商環(huán)節(jié)在無縫管供應(yīng)鏈中起到了放大需求的作用，其中間“蓄水池”的作用喪失，這部分的需求缺失使得產(chǎn)量壓力直接作用在了鋼廠身上，再加上出口量較金融危機(jī)前有所下降，產(chǎn)量又屢創(chuàng)新高，也就出現(xiàn)了目前我國(guó)無縫管行業(yè)的困局。而2013年值得關(guān)注的是頁巖氣的開發(fā)、西氣東輸以及全球管道行業(yè)的需求增長(zhǎng)，對(duì)于拉動(dòng)無縫管需求具有一定促進(jìn)作用，但仍難根本上改變我國(guó)無縫管行業(yè)的現(xiàn)狀。
企業(yè)利潤(rùn)大幅壓縮，部分企業(yè)淡出市場(chǎng)。2008年金融危機(jī)爆發(fā)后，國(guó)內(nèi)無縫管行業(yè)結(jié)束了快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，企業(yè)利潤(rùn)和投資逐年下降。從下圖重點(diǎn)無縫管廠平均利潤(rùn)走勢(shì)既能夠看出，目前無縫管行業(yè)已處于賠本賺吆喝的狀態(tài)。國(guó)內(nèi)重點(diǎn)無縫管企業(yè)近兩年利潤(rùn)以平均每年40-60%的幅度下降，部分企業(yè)甚至同比降幅高達(dá)200-300%，絕大多數(shù)企業(yè)處于虧損狀態(tài)，造成目前局面主要是“高成本、低價(jià)格”擠壓了企業(yè)的盈利空間。為了在殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存，企業(yè)只能通過降低銷售價(jià)格來確保客戶資源，但經(jīng)過金融危機(jī)后近5年的低迷期，部分企業(yè)已不堪重負(fù)，“高成本、低價(jià)格”所帶來的最終后果就是企業(yè)自有資金枯竭逐漸退出市場(chǎng)，從2011年開始，山東、江蘇、河南等省部分民營(yíng)調(diào)坯管廠由于企業(yè)產(chǎn)品單一、附加值低、前期盲目擴(kuò)張等因素使得企業(yè)缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，只能通過廉價(jià)來吸引客戶，長(zhǎng)期低價(jià)格銷售使得企業(yè)資金鏈斷裂，從而導(dǎo)致最終“關(guān)門大吉”。
2013年我國(guó)GDP增速預(yù)計(jì)在7.5%，經(jīng)濟(jì)的放緩勢(shì)必作用全年鋼市，再加上“國(guó)五條”的出臺(tái)間接影響了建筑用鋼材的需求，因此，2013年我國(guó)鋼材市場(chǎng)勢(shì)必延續(xù)近兩年的調(diào)整勢(shì)頭，但因國(guó)內(nèi)產(chǎn)量較高原料價(jià)格仍將保持高位運(yùn)行，因此鋼企的日子將更加難過，高成本，高供應(yīng)量、低需求使得今年我國(guó)無縫管行情出現(xiàn)大幅波動(dòng)的概率相對(duì)較小，窄幅波動(dòng)將成為常態(tài)(戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗因素除外)。國(guó)內(nèi)部分調(diào)坯管廠因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)較低，資金也較為緊張是否能挺過今年的嚴(yán)峻局面?在金融危機(jī)后第五個(gè)年頭，無縫管企業(yè)在持續(xù)虧損的情況下最終能留下哪些?2013年才是我國(guó)無縫管行業(yè)真正的“寒冬”，哪些企業(yè)能夠順利過冬，將是考驗(yàn)企業(yè)綜合實(shí)力的關(guān)鍵時(shí)刻。
