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ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
面對(duì)巴西實(shí)施更嚴(yán)格的環(huán)境法規(guī)，以及新開(kāi)采項(xiàng)目成本攀升、勞動(dòng)力成本增加，世界最大的鐵礦石供應(yīng)商巴西淡水河谷公司的鐵礦石海運(yùn)市場(chǎng)份額將輸給澳大利亞競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手力拓和必和必拓公司。
分析師稱(chēng)，到2016年，巴西在鐵礦石海運(yùn)市場(chǎng)的份額可能從目前31%收縮至27%，礦石產(chǎn)能新增1.88億噸。澳大利亞的市場(chǎng)份額將從目前41%提高到50%,產(chǎn)能新增約5.02億噸。
受環(huán)境許可證、成本增加及勞動(dòng)力短缺等因素的影響，淡水河谷去年決定推遲其80億美元的CarajasSerraSul及至少另外3個(gè)項(xiàng)目的擴(kuò)建，同時(shí)下調(diào)2015年鐵礦石產(chǎn)量估計(jì)值10%，到4.69億噸。巴西礦山協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)Jose Fernando Coura日前亦稱(chēng)，“我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐漸減弱，一個(gè)新項(xiàng)目在獲準(zhǔn)前需要通過(guò)諸多個(gè)審查。”
淡水河谷的Carajas Serra Sul項(xiàng)目(預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能9000萬(wàn)噸)推遲2年，預(yù)計(jì)6月份可獲得初步的環(huán)境許可。今年1月該公司已獲準(zhǔn)開(kāi)采其N(xiāo)5Sul礦區(qū)，這是在卡拉加斯地區(qū)獲得的首個(gè)許可證，但獲得擴(kuò)大開(kāi)采的許可難度相當(dāng)大。
淡水河谷不是巴西唯一一家項(xiàng)目推遲和許可證有麻煩的企業(yè)。英美資源公司也被政府官方命令停止其最大的礦山Minas Rio項(xiàng)目建設(shè),理由是保護(hù)該地區(qū)的藝術(shù)和文化遺址。去年12月，英美資源公司第4次提高該項(xiàng)目的成本預(yù)算，到58億美元，比最初計(jì)劃的翻一番。盡管如此，該項(xiàng)目仍在推進(jìn)中，并堅(jiān)信明年下半年開(kāi)始發(fā)貨。
分析師稱(chēng)，從政治、環(huán)境和允許立場(chǎng)來(lái)看，澳大利亞的投資環(huán)境要好于巴西，未來(lái)巴西不可能被看成新增礦石資源的供應(yīng)國(guó)。盡管澳政府于3月19日通過(guò)的礦產(chǎn)資源租賃稅(MRRT)法案將于今年7月1日起正式實(shí)施，礦山將被征收30%的利潤(rùn)稅。但從MRRT法案的細(xì)則來(lái)看，政府通過(guò)按礦山盈利水平及防止重復(fù)計(jì)稅等實(shí)行一定的抵扣和抵減后，該法案對(duì)礦山收益的影響有限。
力拓已明確表態(tài)，未來(lái)投資不會(huì)因中國(guó)需求放緩、商品價(jià)格下跌受到影響，西澳產(chǎn)能提高逾50%的擴(kuò)建項(xiàng)目仍在推進(jìn)中，到2013年達(dá)到2.83億噸，到2015年上半年二期產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)至3.53億噸。必和必拓今年3月份亦聲稱(chēng)，到2020年鐵礦石產(chǎn)能將翻一番，今年將批準(zhǔn)擴(kuò)建西澳港口。也有報(bào)道，必和必拓投資將轉(zhuǎn)向謹(jǐn)慎，一些擴(kuò)建項(xiàng)目或暫緩實(shí)施。
巴、澳發(fā)貨量差距自2008年開(kāi)始擴(kuò)大，也就是從這一年，澳大利亞超過(guò)了巴西，成為最大的鐵礦石出口國(guó)。2010年，巴西發(fā)運(yùn)3.31億噸鐵礦石，比澳少1.07億噸。澳大利亞資源與能源經(jīng)濟(jì)部今年3月份預(yù)測(cè)，今年澳鐵礦石出口將增12%，到4.93億噸，而巴西出口將增6.4%。
從今年1季度產(chǎn)量對(duì)比來(lái)看，必和必拓受益于礦山和港口擴(kuò)建，產(chǎn)量同比增14%，達(dá)到3794萬(wàn)噸,力拓的產(chǎn)量增9%，到4560萬(wàn)噸，而淡水河谷因惡劣天氣的影響產(chǎn)量降2.2%至7000萬(wàn)噸。據(jù)預(yù)測(cè)，到2016年，澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量可能增至9.4億噸，而淡水河谷達(dá)到5.19億噸。
目前，巴西政府還在起草增加礦區(qū)使用稅等新規(guī)，帕拉州政府已于4月份率先開(kāi)始征收礦產(chǎn)稅，這將使巴西采礦項(xiàng)目的利潤(rùn)變得更薄。不過(guò)，分析師也指出，淡水河谷擁有最低的生產(chǎn)成本和高質(zhì)量的礦石，更為嚴(yán)格的環(huán)境法規(guī)及礦區(qū)使用稅等有可能阻止其失去市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位.
