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新金融觀察 向南、向南，鋼鐵行業(yè)向南布局的集結(jié)號(hào)再次吹響。
5月31日下午3點(diǎn)，寶鋼廣東鋼鐵基地項(xiàng)目在湛江東海島全面展開建設(shè)。此前3天，武鋼防城港項(xiàng)目已然先行一步，兩大鋼鐵集團(tuán)布局兩廣，爭奪中國南方市場正式上演。
鋼鐵出現(xiàn)10年以來全行業(yè)虧損局面下，誰會(huì)笑到最后誰才笑得最好。
新金融記者 彭俊勇 劉暢
遲來的批復(fù)
數(shù)年沉寂之后，防城港和湛江，這兩座位于中國南方的海濱城市再一次吸引了關(guān)注的目光。
5月28日上午，以武鋼防城港鋼鐵基地全面開工為標(biāo)志，鋼鐵投資的新一輪競賽拉開帷幕。
3天之前，國家發(fā)改委為該項(xiàng)目開出了“準(zhǔn)生證”。“2012年5月，經(jīng)報(bào)請(qǐng)國務(wù)院同意，國家發(fā)展改革委結(jié)合兼并重組、淘汰落后、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和落實(shí)相關(guān)規(guī)劃，核準(zhǔn)了廣西防城港鋼鐵基地項(xiàng)目。”
同一天出生的還有寶鋼湛江鋼鐵基地項(xiàng)目、寶鋼遷鋼項(xiàng)目，三大項(xiàng)目同日批準(zhǔn)，在中國鋼鐵歷史上絕無僅有。
雖然剛剛拉開帷幕，但湛江和防城港兩大鋼鐵項(xiàng)目，在業(yè)內(nèi)并不陌生。“大家議論、期盼了這么多年，甚至早在冶金工業(yè)部解散之前就已經(jīng)談?wù)撨@兩個(gè)項(xiàng)目。”原冶金工業(yè)部工程師喬海表示。
2008年 3月16日，國務(wù)院批復(fù)同意防城港鋼鐵基地全面啟動(dòng)前期工作算起，已然過去4年。
“因?yàn)樵缇土㈨?xiàng)了，只是沒有投產(chǎn)，說明項(xiàng)目已經(jīng)有了可行性的調(diào)研，包括地點(diǎn)和生產(chǎn)鋼的品種都經(jīng)過驗(yàn)證了。”鋼鐵資訊總監(jiān)徐向春告訴新金融記者。
根據(jù)規(guī)劃，武鋼防城港基地將由廣西鋼鐵集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施，總投資為639.9億元，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)鐵850萬噸、鋼920萬噸、鋼材860萬噸。
該項(xiàng)目“是廣西北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)全面開發(fā)開放的標(biāo)志性工程，也是防城港市的千億元產(chǎn)業(yè)工程、帶動(dòng)全面振興的引擎工程”。
當(dāng)?shù)氐臒崆檠陲棽蛔。谕醺摺?BR> 廣西鋼鐵領(lǐng)域，柳州鋼鐵一直是排在首位。但是從1958年建廠，到現(xiàn)在固定資產(chǎn)不過400億元左右，而僅一期主體工程投資就640億元的防城港鋼鐵項(xiàng)目無疑為當(dāng)?shù)刈⑷霃?qiáng)心劑。
“從單個(gè)投資項(xiàng)目來說，防城港鋼鐵項(xiàng)目有可能是廣西空前的，配套投資更多，對(duì)廣西投資拉動(dòng)力巨大。”廣西發(fā)改委副主任潘文峰表示。
事實(shí)上，對(duì)項(xiàng)目的熱切期盼早有端倪。5月24日，發(fā)改委正式發(fā)文通過該項(xiàng)目，到正式開工建設(shè)，不到4天的時(shí)間。“早已經(jīng)準(zhǔn)備好了，就等著正式批復(fù)。”
“早在5月初內(nèi)部干部會(huì)議上已經(jīng)說批準(zhǔn)通過了”，武鋼內(nèi)部人士表示，“這其實(shí)是遲來的批復(fù)。”
與姍姍來遲的批復(fù)相比，當(dāng)?shù)嘏涮自O(shè)施的建設(shè)早已全面展開。現(xiàn)在就只等廠房和設(shè)備，當(dāng)?shù)厝耸扛嬖V新金融記者，現(xiàn)在三通一平已經(jīng)完成了，吹沙填海也已經(jīng)完成了，前期工程進(jìn)入尾聲。
“以非常措施、非常辦法、非常政策、非常力度，強(qiáng)力全面推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，確保把防城港鋼鐵基地項(xiàng)目按期建成技術(shù)一流、產(chǎn)品一流、環(huán)保一流、管理一流，最具國際競爭力的國際一流的現(xiàn)代化大型鋼鐵企業(yè)。”開工儀式上，廣西壯族自治區(qū)主席馬飆話語鏗鏘。
不同的考量
湛江市長在發(fā)改委門前的深情一吻，顯示了地方政府對(duì)鋼鐵基地項(xiàng)目的熱情期待，與此相對(duì)的是，無論是寶鋼還是武鋼，卻保持了刻意的低調(diào)。
大鋼鐵基地建設(shè)，地方與企業(yè)都可以分得屬于自己的那份利潤，這成了項(xiàng)目得以通過的最大推手。
發(fā)改委批復(fù)表示，廣東湛江鋼鐵基地項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為廣東省湛江市東海島，實(shí)施單位為寶鋼湛江鋼鐵有限公司，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)鐵920萬噸、鋼1000萬噸、鋼材938萬噸，總投資為696.8億元。
“湛江從1978年要建立大型鋼鐵廠，到2008年國家發(fā)改委批準(zhǔn)鋼鐵基地可以開展前期工作，再到今年的5月24日總投資696.8億元，年產(chǎn)1000萬噸鋼的鋼鐵項(xiàng)目，終于拿到國家發(fā)改委的核準(zhǔn)批文。這樣看來湛江的鋼鐵夢做得實(shí)在太久。”當(dāng)?shù)孛襟w表示。
為了這一紙批文，湛江可以說是傾盡全力，湛江市長在拿到發(fā)改委批文時(shí)激動(dòng)親吻，不難理解。
事實(shí)上，地方的興奮理由充足。數(shù)據(jù)顯示，2010年湛江的GDP 為1400億元，而湛江這個(gè)項(xiàng)目的投資總額將會(huì)在700億左右，對(duì)地方的重要性可見一斑。
5月24日，經(jīng)國務(wù)院同意，國家發(fā)改委正式核準(zhǔn)批復(fù)2大鋼鐵基地項(xiàng)目，防城港與武鋼聯(lián)手、湛江與寶鋼組合，雙雙實(shí)現(xiàn)了自己的目的，如愿以償拿到鋼鐵基地項(xiàng)目“準(zhǔn)生證”。
湛江東海島一直以來都是建設(shè)鋼鐵基地的理想之地，湛江地處粵、桂、瓊接合部和環(huán)珠三角、泛珠三角的前沿地帶，是廣東省連接?xùn)|盟、大西南、北部灣、海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)等區(qū)域經(jīng)濟(jì)圈的橋梁與紐帶，臨近鋼鐵消費(fèi)市場。
寶鋼發(fā)給新金融的宣傳稿中這樣寫道，“湛江港的地理位置和深水條件極有利于海外鐵礦石輸入。從區(qū)位看，湛江鋼鐵基地項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了資源和市場的最佳結(jié)合。”
同樣，武鋼聯(lián)姻防城港，布局廣西，是從鐵礦石運(yùn)輸成本、鋼材出口和西部大開發(fā)三方面考慮，當(dāng)?shù)氐慕煌▍^(qū)位優(yōu)勢是吸引武鋼的最好“嫁妝”。
武鋼相關(guān)負(fù)責(zé)人算過一筆賬，項(xiàng)目建成后，20萬噸載重的鐵礦石貨輪可以從巴西或澳大利亞直達(dá)卸貨，年卸載鐵礦石超過千萬噸。1年運(yùn)輸成本減少20個(gè)億，這是武鋼進(jìn)軍北部灣的基本動(dòng)力之一。
“最快3年后，眼下還是雜草叢生、水洼處處、泥石遍地的土地上，將崛起一個(gè)現(xiàn)代化的巨無霸鋼鐵企業(yè)。”防城港的信心十足。
而在武鋼，相對(duì)于地方政府的熱情和激動(dòng)，企業(yè)的表現(xiàn)相對(duì)冷淡，考慮得則更多。2005年武鋼提出了第三次創(chuàng)業(yè)的口號(hào)，中西南發(fā)展戰(zhàn)略是這個(gè)時(shí)候提出來的，相當(dāng)于在沿海地區(qū)
再造一個(gè)武鋼。
“一個(gè)是武漢市的環(huán)境容量有限，武漢火車站高鐵車站已經(jīng)建在了武鋼的旁邊，武鋼已經(jīng)沒有地方可以擴(kuò)張了，武漢城市的發(fā)展已經(jīng)把武鋼包圍起來了，第二個(gè)是武鋼地處內(nèi)陸，和寶鋼相比每噸礦石要多出100多塊錢的運(yùn)費(fèi)。”
“再一個(gè)就是做大做強(qiáng)，實(shí)際上中國應(yīng)該來講鋼鐵方面很早就是一個(gè)大國了，寶鋼、武鋼都是世界排名靠前的大企業(yè)，”河北鋼鐵集團(tuán)市場管理部負(fù)責(zé)人表示，“廣西這邊不像廣東那邊，經(jīng)濟(jì)發(fā)展有它的特點(diǎn)和落后性，更多考慮的是未來潛在需求以及東南亞市場。”
相比于武鋼防城港項(xiàng)目，寶鋼布局廣東則優(yōu)勢更大。國泰君安期貨研究所鋼材高級(jí)研究員林小春認(rèn)為，廣東市場本身需求比較大，同時(shí)沒有太大的產(chǎn)能布局，最關(guān)鍵的是原料的低成本運(yùn)輸。
“比如以后淡水河谷要在東南亞建立分銷中心應(yīng)該也是最近的、最為便利、潛力最大的。而且湛江對(duì)東南亞地區(qū)的輻射是最為便利的。”
大家可能認(rèn)為這是個(gè)巨大的機(jī)會(huì)，因?yàn)榍捌趯?duì)企業(yè)來說已經(jīng)投入了成本，但是我了解的寶鋼還是比較積極的。有業(yè)內(nèi)人士表示。
“廣東湛江鋼鐵基地項(xiàng)目是寶鋼二次創(chuàng)業(yè)的重要戰(zhàn)場。”寶鋼集團(tuán)這樣定位湛江項(xiàng)目。
一波三折
另一方面，防城港和湛江這兩個(gè)項(xiàng)目遲遲沒有上，爭論一直存在，一波三折。
防城港和湛江的項(xiàng)目，拖了很長時(shí)間了，當(dāng)時(shí)提出來主要就是從全局來考慮，鋼鐵布局需要整體規(guī)劃和考慮，喬海表示。
“如果你光解決了礦石問題，還有很多問題。”喬海表示，“因?yàn)殇撹F有一定的地域性，區(qū)域市場的需求會(huì)拉動(dòng)，西南在重工業(yè)發(fā)展方面不像長江口拉動(dòng)得這么快。”
而不期而至的金融危機(jī)，又曾經(jīng)帶來影響。2008年3月，國家發(fā)展改革委就已同意防城港項(xiàng)目開展前期工作。“因?yàn)榻鹑谖C(jī)，整個(gè)項(xiàng)目出現(xiàn)了延緩。”
“中國這邊一般都是向日韓等發(fā)達(dá)國家學(xué)習(xí)，這個(gè)事情可能做得有點(diǎn)晚，目前鋼鐵行業(yè)利潤不好，運(yùn)費(fèi)的損失會(huì)比較大。”金屬網(wǎng)高級(jí)分析師張佳賓認(rèn)為，這個(gè)項(xiàng)目對(duì)武鋼是對(duì)的，
即晚也要做，會(huì)省掉很多物流成本。
湛江市長的興奮不難理解，在防城港，類似的項(xiàng)目被稱為天字號(hào)工程。
“我們的鋼鐵項(xiàng)目比湛江謀劃更早，更曲折，但為了發(fā)展，我們甘愿付出，理解國家，沒有怨言，老老實(shí)實(shí)做事。”廣西發(fā)改委一位官員對(duì)新金融記者表示。語氣中透露出難掩的興奮。“這是真的，也是廣西人的風(fēng)格。”
鮮為人知的是，2005年開始，武鋼已經(jīng)有了建設(shè)沿海新基地的打算，只是因?yàn)檫x址問題而一拖再拖。
“武鋼鐵礦石8成都需要進(jìn)口，早就有了建設(shè)沿海新基地的打算。”前述武鋼人士表示，武鋼曾經(jīng)考察過很多地方，上海和天津都曾經(jīng)是備選地。“但是當(dāng)時(shí)上海天津都不行，最后防城港需要投資，武鋼想要發(fā)展，兩個(gè)條件對(duì)上了就合作了。”
“這兩個(gè)項(xiàng)目大家都心里有數(shù)，遲早會(huì)批的，因?yàn)槭潜容^合適的項(xiàng)目，只是在什么時(shí)間節(jié)點(diǎn)批的問題。”國泰君安期貨研究所金屬與能源研究中心主任林小春對(duì)新金融記者表示。
動(dòng)了誰的奶酪
2012年一季度，鋼鐵業(yè)出現(xiàn)10年以來首次全行業(yè)虧損。在這種市場背景下，湛江和防城港項(xiàng)目必將會(huì)給本已艱難的行業(yè)帶來更大壓力。
兩大項(xiàng)目“都將在壓縮當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能的基礎(chǔ)上實(shí)施”。其中，湛江項(xiàng)目將在廣東累計(jì)壓縮粗鋼產(chǎn)能1614萬噸的基礎(chǔ)上實(shí)施;防城港項(xiàng)目將在廣西和武鋼累計(jì)壓縮粗鋼產(chǎn)能1070萬噸的基礎(chǔ)上實(shí)施。
事實(shí)上，在發(fā)改委審核批準(zhǔn)時(shí)，壓縮鋼鐵產(chǎn)能已經(jīng)考慮進(jìn)去。兩大項(xiàng)目“都將在壓縮當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能的基礎(chǔ)上實(shí)施”。其中，湛江項(xiàng)目將在廣東累計(jì)壓縮粗鋼產(chǎn)能1614萬噸的基礎(chǔ)上實(shí)施;防城港項(xiàng)目將在廣西和武鋼累計(jì)壓縮粗鋼產(chǎn)能1070萬噸的基礎(chǔ)上實(shí)施。
從鋼鐵工業(yè)整體布局來看，我國鋼鐵工業(yè)布局總體上呈現(xiàn)“北重南輕”、 “東多西少”的特點(diǎn)，而且國內(nèi)很多鋼鐵企業(yè)布局選址在缺水的城市，目前中國60%的鐵礦石從海外進(jìn)口，布局沿海，依港建廠，有物流成本優(yōu)勢，原料和成品運(yùn)輸費(fèi)用將減少，意味著這兩大基地的建設(shè)將會(huì)對(duì)行業(yè)帶來壓力。
發(fā)改委這樣表示有兩層意思，首先還是承認(rèn)目前的產(chǎn)能過剩比較厲害，因此兩個(gè)項(xiàng)目不是增加產(chǎn)能而是產(chǎn)能的置換，另一個(gè)方面，其他企業(yè)不要誤以為這是對(duì)鋼廠投資放松的一個(gè)信號(hào)，張佳賓表示。
另一方面，博弈早已悄悄進(jìn)行。“每個(gè)鋼廠都知道目前總體產(chǎn)能是過剩的，但是都希望自己可以做大，而不是別人做大。”南方港口項(xiàng)目的建立會(huì)對(duì)北方一些大鋼廠南下的資源帶來沖擊，進(jìn)而會(huì)倒逼北方這些鋼廠重新尋找銷售出路。
據(jù)環(huán)球鋼訊最新公布的2011年全球20大鋼企年度排名顯示，世界十大鋼鐵企業(yè)中國占6家。其中河北鋼鐵集團(tuán)位居全球第2位，鞍鋼超過寶鋼躍居第3位，武鋼去年以3770萬噸粗鋼產(chǎn)量，緊隨寶鋼排名全球20大鋼企第5名。
寶鋼老總徐樂江說：“在中國8億噸產(chǎn)能的競爭大環(huán)境下，湛江項(xiàng)目的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)大過以往寶鋼任何一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，我們輸不起，也決不能輸，必須成功。”
同樣，武鋼在上海的銷售公司是華東地區(qū)賣得最好的，就在寶鋼眼皮子底下，市場的蛋糕就那么大，就要比拼開拓市場的能力。
“有人很久以前就預(yù)測粗鋼產(chǎn)能3億噸就到峰值了，回頭看看現(xiàn)在已經(jīng)7億噸，最終產(chǎn)能需要市場的檢驗(yàn)，”張佳賓表示。
無論是重心開始轉(zhuǎn)移南下的寶鋼和武鋼，還是老廠區(qū)早已搬走的首鋼，迎接的都將是市場的考驗(yàn)。
