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ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
受國內(nèi)外經(jīng)濟形勢復雜多變影響，鋼材需求大幅下降。今年上半年鋼鐵生產(chǎn)增長幅度比去年同期有較大回落。而鋼價從去年四季度大幅下跌以來，一直呈低位波動運行態(tài)勢，今年春節(jié)后雖然有所回升，但由于鋼鐵生產(chǎn)增長較快、庫存水平偏高，4月下旬后又開始呈持續(xù)下降態(tài)勢。受鋼材價格大幅下跌以及生產(chǎn)成本高企的影響，鋼鐵企業(yè)盈利每況愈下。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會在上半年運行發(fā)布會上再次強調(diào)，“行業(yè)實現(xiàn)利潤水平已經(jīng)極低并處于虧損邊緣，扣除投資收益，鋼鐵主業(yè)實際已處于虧損狀態(tài)。”
在鋼材需求下降的同時，鋼鐵用戶需求結(jié)構(gòu)正在悄然改變，鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式刻不容緩。
數(shù)據(jù)
產(chǎn)量增價格降行業(yè)利潤處虧損邊緣
粗鋼產(chǎn)量略有增長，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比下降。上半年，全國共生產(chǎn)粗鋼3.57億噸，同比增長1.8%，同期會員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比下降0.1%，同比減產(chǎn)31萬噸，74家會員企業(yè)中有33家企業(yè)產(chǎn)量同比下降。但非會員企業(yè)產(chǎn)量卻大幅增長了12.9%，也就是說今年以來的新增粗鋼產(chǎn)量全部來自非會員的地方中小企業(yè)。
價格仍處低位
從去年四季度鋼材價格大幅下跌以來，鋼材價格一直呈低位波動運行態(tài)勢。今年春節(jié)后，隨著天氣轉(zhuǎn)暖，鋼材價格有所回升，但由于鋼鐵生產(chǎn)增長較快、庫存水平偏高等因素影響，4月下旬后呈持續(xù)下降態(tài)勢。到7月6日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)為114.53點，比去年年底下降5.92點，降幅為4.91%;比去年同期大幅下降19.31點，降幅達14.43%。
利潤大幅下降
據(jù)鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，上半年會員鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)利潤僅為23.85億元，同比大幅減少545.49億元，減幅95.81%;虧損企業(yè)虧損額142.48億元，虧損面達到33.75%。銷售利潤率由去年同期的3.06%，降到僅有0.13%。行業(yè)實現(xiàn)利潤水平已經(jīng)極低并處于虧損邊緣，如果扣除投資收益，鋼鐵主業(yè)實際處于虧損狀態(tài)。
投資增速下降
鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)增長，但增速下降。上半年鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)累計投資2911億元，同比增長12.05%，但增速同比下降4.8個百分點。其中，黑色金屬礦采選投資630億元，同比增長22.8%，增速同比提高4.2個百分點;黑色冶煉及壓延投資2281億元，同比增長9.4%，增速同比下降5.4個百分點。
出口結(jié)構(gòu)待優(yōu)化
上半年，出口鋼材折合成粗鋼2899萬噸，進口鋼材、鋼坯折合成粗鋼759萬噸，上半年折合凈出口粗鋼2140萬噸，同比增加436萬噸，增長25.6%。這對于緩解國內(nèi)市場壓力起到了一定作用，但出口鋼材平均單價每噸960美元，進口鋼材平均單價每噸1326美元，說明出口鋼材結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。
運行特征
鋼材需求疲軟企業(yè)面臨雙重成本壓力
鋼材需求疲軟
今年上半年，由于國家實施嚴格的房地產(chǎn)調(diào)控政策，以及鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目投資大幅回落，上半年我國汽車產(chǎn)量同比只增長4.1%;全國造船完工量同比下降10.1%，其他主要用鋼行業(yè)鋼材需求增長緩慢，因此，上半年我國粗鋼表觀消費同比幾乎沒有增長。因此社會消費鋼的增量主要是消化社會庫存(包括終端用戶和鋼材流通商手中的庫存)。我國建筑業(yè)和工業(yè)制造業(yè)消費鋼材強度下降(結(jié)構(gòu)調(diào)整)和需求增速趨緩，市場供大于求引起的價格下跌促使社會鋼材的去庫存化是今年上半年我國鋼材市場的主要特征。
成本壓力持續(xù)加大
一方面，鐵礦石等原燃料價格處于高位，企業(yè)降成本面臨巨大困難。根據(jù)協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)，進口鐵礦石價格從去年底每噸136.3美元，漲至5月中旬的152.9美元，進入7月份進口鐵礦石平均到岸價格仍達每噸138.15美元。在鋼材價格持續(xù)走低的情況下，進口鐵礦石等原燃料價格仍處于高位，這是不正常的，應(yīng)進一步采取措施，促使進口礦價格進一步下降。
另一方面，企業(yè)面臨融資成本高、資金緊張的雙重壓力。今年以來，企業(yè)仍面臨融資貴、融資難的困難，相當一部分企業(yè)對銀行資金一是用不起，二是用不上。主要表現(xiàn)在：貸款利息支出過多;貼現(xiàn)利息支出較大;貸款較難貸，尤其是中長期貸款。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，會員企業(yè)上半年財務(wù)費用支出同比上升了37%。由于市場持續(xù)疲軟，鋼鐵企業(yè)和用戶的資金均處于偏緊狀態(tài)，銷售貨款回籠存在較大的難度，特別是貨款回籠中的現(xiàn)金比例偏低，造成企業(yè)資金緊張。
結(jié)構(gòu)調(diào)整部分顯效
盡管面臨諸多的困難，但是鋼鐵行業(yè)根據(jù)市場需求控制產(chǎn)量和調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，以產(chǎn)頂進和增加出口取得的成績應(yīng)該予以充分肯定。受造船、鐵路行業(yè)的影響，上半年特厚板、厚板、中板合計同比減產(chǎn)326萬噸，減幅8.45%;重軌產(chǎn)量同比減少19.4%，中厚寬鋼帶減少0.9%，大型型鋼減少3.5%，棒材減少0.1%。
企業(yè)積極開拓市場，以產(chǎn)頂進和擴大出口取得了顯著成績。上半年進口的鋼材同比減少107.8萬噸，其中冷軋普板卷進口量減少26萬噸，同比下降14.3%;涂層板(帶)出口增加25.7萬噸，同比增長9.9%;電工鋼板(帶)進口減少11萬噸，同比下降21.7%，而出口增加4.6萬噸，同比增長54.2%，無縫鋼管出口增長16.4%，進口下降8.8%。
趨勢經(jīng)濟復蘇乏力鋼企須做好長期過冬準備
今年上半年鋼鐵生產(chǎn)增長幅度比去年同期有較大回落，由過去10年的高速增長正在轉(zhuǎn)入適度增長;在相同GDP總量下，鋼材消費強度下降，鋼鐵用戶需求結(jié)構(gòu)的變化，鋼鐵產(chǎn)量總體上和多數(shù)品種結(jié)構(gòu)上供大于求形成了鋼鐵產(chǎn)品市場供求關(guān)系的調(diào)整變化。宏觀經(jīng)濟形勢要求鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式刻不容緩，必須主動適應(yīng)。因此，要充分認識國際、國內(nèi)經(jīng)濟形勢對鋼鐵行業(yè)的影響。
歐債危機造成的歐洲金融危機動蕩導致外部需求顯著回落。今年上半年我國對歐盟出口是負增長，由于對歐盟出口占我國外貿(mào)出口比重較大(上半年退居第二位列美國之后)，因此對我國經(jīng)濟增長有顯著影響。
2011年我國對歐盟27國出口鋼材為517萬噸，比上年增加389萬噸，增長33.3%，但今年上半年我國對歐盟出口鋼材卻大幅下降27%。上半年我國出口鋼材總量增長12%，主要是對東盟、中東、南美洲、非洲和美國的出口增長。
在國內(nèi)，2010年5月以來我國房地產(chǎn)市場持續(xù)調(diào)整，以及鐵路、公路固定資產(chǎn)投資大幅回落是今年以來我國固定資產(chǎn)投資回落超預(yù)期的主要原因。
在鋼鐵產(chǎn)能繼續(xù)增長的情況下，這些因素共同作用造成了鋼材市場疲軟，價格大幅下跌，原料成本處于高位，企業(yè)微利甚至虧損的困難局面。
據(jù)國際鋼協(xié)公布的全球62個主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)2012年5月份產(chǎn)鋼1.31億噸，同比增長0.7%，產(chǎn)能利用率為79.6%。國內(nèi)如果按照9億噸以上產(chǎn)能計算，按5月份粗鋼日產(chǎn)水平，產(chǎn)能利用率也不足80%。
同時，國際、國內(nèi)鋼材價格均是持續(xù)走低。國際市場CRU鋼材價格指數(shù)從2011年3月末的222.8點的高位逐月下降到今年5月末的186.1點，價格下跌16.47%，而我國國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)從2011年5月末的135.93點高位也是逐月回落到今年5月末的117.52點，價格也下跌了13.54%。以今年5月末我國進口鋼材遠東到岸價為例，與我國市場價比較可以看出相差很小。近期由于市場疲弱，國際市場部分鋼鐵產(chǎn)品出口報價進一步降低。
從國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢和市場需求分析預(yù)測看，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)要做好迎戰(zhàn)困難和長期“過冬”的思想準備。
建議產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級是正題鋼企“脫貧”要邁五道坎
面對嚴峻的形勢，中鋼協(xié)建議鋼鐵企業(yè)加大力度抓好降低鋼材庫存、加大減虧扭虧力度、開拓高附加值鋼材市場、加強產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、積極進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等五方面的工作。業(yè)內(nèi)人士認為，這五方面的工作正是中國鋼鐵企業(yè)目前需要努力邁過的五道坎。
降低庫存促進市場穩(wěn)定
下半年一些利好政策將極有可能刺激鋼產(chǎn)量的回升，造成企業(yè)和社會庫存的增加，使上半年企業(yè)控制產(chǎn)量方面取得的成績前功盡棄，對此會員企業(yè)必須保持高度警覺。企業(yè)必須堅持以效定銷，以銷定產(chǎn)，有效控制產(chǎn)量。控制產(chǎn)量是穩(wěn)定鋼材市場、降低原燃材料價格的關(guān)鍵因素，必須堅持沒有合同不組織生產(chǎn)，低于制造成本不生產(chǎn)的行業(yè)自律要求。
加大減虧扭虧力度
深入開展“對標挖潛”活動，大力降低成本，實現(xiàn)“保盈利”目標。鋼鐵企業(yè)進一步加強從原燃材料采購到生產(chǎn)、銷售、物流、基建的全方位成本控制，尤其要降低采購成本。同時，加強資金管理，進一步提高資金使用效率，堅持不給錢不發(fā)貨的原則，嚴格控制應(yīng)收賬款，有效提高資金使用效率，減少銀行借款，降低財務(wù)費用。
開拓高附加值鋼材市場
積極創(chuàng)造條件，促進高技術(shù)含量、高附加值鋼材出口。今年上半年我國進口的雙高產(chǎn)品同比進一步下降，但我出口鋼材平均單價比進口鋼材平均單價每噸少366美元，低27.6%。因此，我們必須調(diào)整出口品種結(jié)構(gòu)，積極創(chuàng)造條件，促進雙高產(chǎn)品出口，在出口金額不降的情況下，減少原料消耗，同時要逐步減少低附加值鋼材出口。應(yīng)當明確，大量使用高價進口鐵礦石去出口低附加值鋼材不是我國鋼鐵企業(yè)的發(fā)展方向。
加強鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)
鑒于目前進口鐵礦石高度壟斷的局面，鋼鐵企業(yè)提高鐵礦石自給率是保持原料穩(wěn)定供應(yīng)、降低運行成本、增強競爭優(yōu)勢的重要途徑。一方面，要繼續(xù)堅持“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略，獲取海外鐵礦石資源，加快實施鐵礦石多元進口戰(zhàn)略。另一方面加快國內(nèi)鐵礦石資源開發(fā)，希望國家從政策上支持鋼鐵企業(yè)對國內(nèi)鐵礦的開發(fā)，同時要減輕礦山企業(yè)稅費負擔。
推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整
抓住有利時機，積極進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力推進節(jié)能減排工作，促進鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、轉(zhuǎn)型升級。要緊緊抓住以下四方面工作：一是改善品種、提高質(zhì)量，生產(chǎn)更多高強度、耐腐蝕、長壽命的優(yōu)質(zhì)鋼材，從總體上減少用鋼量;二是把節(jié)能減排作為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主攻方向和突破口，堅持綠色發(fā)展，真正把注意力放在降低能源的消耗、污染的治理和排放的減少上;三是延伸、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈，與下游用戶進行對接，突出專業(yè)化、實現(xiàn)差異化，把產(chǎn)品提升為包含服務(wù)、信譽的品牌;四是用信息化推動工業(yè)化，在“兩化”深度融合的過程中，促進工藝、技術(shù)、裝備、管理的全面提升，培育有自身特色的核心競爭力。
專家觀點
鋼企出路：尋找區(qū)域特色鋼材需求
本報記者陳祎淼
“中國鋼鐵市場仍然是全球最具活力的市場，‘十二五’期間中國鋼鐵市場需求還會增加。”中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長遲京東近日在蘭格鋼鐵網(wǎng)鋼材市場形勢研討會上指出，要對中國鋼鐵的發(fā)展有信心。
在遲京東看來，國內(nèi)市場的容量是很大的，當前還沒有真正出現(xiàn)消費需求下降的情況。但他認為，國內(nèi)鋼材市場確實發(fā)生了很大變化，鋼鐵產(chǎn)量與市場需求分布存在著很大的矛盾。產(chǎn)鋼多的地方消化不了高產(chǎn)能，消費多的地方產(chǎn)能也不夠。
遲京東表示，由于全世界經(jīng)濟的影響，鋼材外貿(mào)出口也受到了一定的影響。外貿(mào)出口是消化新增產(chǎn)量的主要途徑。去年我國粗鋼產(chǎn)量的增量是5662萬噸，間接出口6850萬噸，國內(nèi)的消費是4900萬噸。但是連續(xù)三年機電產(chǎn)品出口額比重下降，直接影響了鋼材的間接出口。鋼鐵企業(yè)要有自己的絕招，要通過技術(shù)的差異來培育自己的市場競爭力品牌，提高企業(yè)的核心競爭力。鋼鐵業(yè)發(fā)展要關(guān)注四個方面：一是降低成本;二是努力開拓市場;三是創(chuàng)新;四是節(jié)能減排和兼并重組，提高企業(yè)的市場競爭力。
他認為，鋼鐵企業(yè)包括中間貿(mào)易商都要鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的差異化，尋找差異化的策略，延伸鋼材行業(yè)的附加值，提高鋼鐵企業(yè)利潤。產(chǎn)業(yè)鏈的延伸最重要的一個出發(fā)點就是以用戶需求為導向，來實現(xiàn)鋼鐵制造向材料服務(wù)的轉(zhuǎn)變。不管是鋼鐵企業(yè)還是貿(mào)易商都要從服務(wù)上下功夫，才能夠開拓出自己的市場來。
“鋼鐵企業(yè)應(yīng)從地區(qū)的‘十二五’規(guī)劃里邊去找出鋼鐵的特色需求，區(qū)域差異是最容易形成企業(yè)核心競爭力的，如果找準了鋼材需求特點，你滿足了它的要求，這就會提高企業(yè)在當?shù)氐母偁幜Γ@是一種目標市場的價值。”遲京東說。
今年以來，山鋼集團萊鋼特鋼事業(yè)部通過深化產(chǎn)銷研一體化運行機制，做好高專產(chǎn)品開發(fā)、齒輪鋼產(chǎn)品提檔升級等工作，推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級。今年以來，已經(jīng)重點開發(fā)了汽車發(fā)動機連桿、曲軸等36個新產(chǎn)品，不斷延伸了高端產(chǎn)品品種鏈。
