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步入“金三銀四”，低迷許久的國(guó)內(nèi)鋼市依稀現(xiàn)出企穩(wěn)跡象。然而，杯水難解巨渴，持續(xù)近半年的鋼價(jià)調(diào)整與信貸嚴(yán)控，顯然已讓傳統(tǒng)鋼貿(mào)業(yè)內(nèi)傷深重。對(duì)于那些習(xí)慣開寶馬、開奔馳的鋼材貿(mào)易商而言，“眾樂樂”的光景一去不返，微利時(shí)代鋼貿(mào)企業(yè)洗牌轉(zhuǎn)型已在所難免。
中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì)(中物聯(lián))鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)日前發(fā)布的中國(guó)2月鋼鐵行業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為42.8%，已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月低于50%，顯示鋼鐵業(yè)景氣度繼續(xù)下滑。
為了摸清國(guó)內(nèi)鋼貿(mào)業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀與發(fā)展前景，證券時(shí)報(bào)記者近日對(duì)上海鋼貿(mào)圈進(jìn)行了走訪調(diào)查。
信貸嚴(yán)控加劇經(jīng)營(yíng)難
今年不少鋼貿(mào)商的貸款額度降幅甚至達(dá)到了三分之一，而3月份是鋼貿(mào)業(yè)的一個(gè)還款高峰，這對(duì)整個(gè)行業(yè)來說都是一個(gè)坎。
無錫鋼材市場(chǎng)老板卷款逃跑事件的余波猶未平息。
據(jù)悉，由于擔(dān)憂該事件誘發(fā)蝴蝶效應(yīng)，大部分銀行對(duì)鋼貿(mào)行業(yè)的信貸都進(jìn)行了“特別關(guān)照”，致使民營(yíng)鋼貿(mào)業(yè)普遍資金吃緊。
“2008年都沒這么難過，現(xiàn)在甚至比金融危機(jī)那會(huì)兒還困難，等行情好轉(zhuǎn)等得花兒也謝了，銀行對(duì)鋼貿(mào)業(yè)的信貸也卡得比較緊。”曲陽路上的大柏樹鋼材市場(chǎng)，是上海知名的老牌鋼貿(mào)集散地，周圍聚集著大小4000余家鋼貿(mào)企業(yè)。李峰(化名)的公司也在附近，他對(duì)記者一語道出了眼下的行業(yè)困境。
作為一家年貿(mào)易量50萬噸的大型鋼貿(mào)企業(yè)，李峰的公司眼下深感經(jīng)營(yíng)艱難，公司年前買的貨，大部分還沒能回本。李峰坦言，盡管終端需求情況最近稍微好了些，但鋼貿(mào)生意已是越來越難做，資金成本上升與銀行嚴(yán)控信貸，讓這個(gè)行業(yè)加速陷入微利困境。
昌本鋼鐵貿(mào)易有限公司總經(jīng)理譚滔也表示，近期鋼貿(mào)業(yè)整體資金偏緊，多數(shù)企業(yè)的貸款額度被銀行削減。“現(xiàn)在銀行對(duì)鋼貿(mào)商貸款是只進(jìn)不出，我們公司最近有兩筆貸款到期后就沒再下發(fā)，受影響的額度在5000萬元左右，等于砍掉了五分之一的額度。雖然公司去年就預(yù)計(jì)到這種情況，刻意減少了庫存且降低了對(duì)鋼廠的墊資比例，但額度下降多少對(duì)公司有些影響。”
傳統(tǒng)的鋼廠代理制決定了鋼貿(mào)行業(yè)資本密集型的特點(diǎn)，即便不做代理，庫存的資金占用也在所難免。由于此前發(fā)生的鋼市老板跑路事件，鋼貿(mào)圈內(nèi)談及資金流狀況多有避諱。有知情人士表示，今年部分貿(mào)易商貸款額度降幅甚至達(dá)到三分之一，而3月份是鋼貿(mào)業(yè)的一個(gè)還款高峰，這對(duì)整個(gè)行業(yè)來說都是一個(gè)坎，為此，民營(yíng)鋼貿(mào)商集中的福建籍商會(huì)也在到處想辦法。
曾經(jīng)一榮俱榮，如今憂慮一損俱損。盡管存款準(zhǔn)備金率如期下調(diào)，但身處貸款利益鏈條上游的銀行對(duì)鋼貿(mào)行業(yè)仍在進(jìn)行嚴(yán)控。廣發(fā)銀行上海某支行信貸經(jīng)理稱，該支行此前也曾發(fā)生鋼貿(mào)商跑路的情況，自去年年底開始，鋼貿(mào)業(yè)務(wù)方面的動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押就基本停止，目前要求房產(chǎn)抵押，而且質(zhì)押比例從80%降到了60%。企業(yè)貸款到期以后暫時(shí)也不再新增貸款。
傳統(tǒng)鋼貿(mào)業(yè)的進(jìn)與退
目前幾乎所有的大鋼廠都在做自己的鋼鐵物流，更深層次涉及到貿(mào)易環(huán)節(jié)，這使得傳統(tǒng)鋼貿(mào)業(yè)務(wù)被明顯壓縮，鋼貿(mào)商洗牌已成大勢(shì)所趨。
如何運(yùn)作才能熬過行業(yè)寒冬，是鋼貿(mào)企業(yè)必須要面對(duì)的一個(gè)課題。危中存機(jī)，上下游的全線萎靡，讓傳統(tǒng)鋼貿(mào)業(yè)啟動(dòng)了自我洗牌的救贖機(jī)制。
西本新干線總經(jīng)理助理盛志誠(chéng)表示，去年下半年來的鋼價(jià)陰跌行情基本抑制了今年鋼貿(mào)商的囤貨需求，除了大型國(guó)企還在遵循傳統(tǒng)鋼廠代理制度，很多中小貿(mào)易商都已主動(dòng)退出。此外，資金成本高也影響了囤貨需求，按照當(dāng)前的鋼價(jià)和利率計(jì)算，噸鋼每月僅資金成本就需50元左右。
“上游產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，經(jīng)濟(jì)增速在回落，下游需求在收窄，這決定了整個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期不景氣。”盛志誠(chéng)稱，目前幾乎所有的大鋼廠都在做自己的鋼鐵物流，更深層次涉及到貿(mào)易環(huán)節(jié)，這使得傳統(tǒng)鋼貿(mào)業(yè)務(wù)被明顯壓縮，鋼貿(mào)商洗牌已成大勢(shì)所趨。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1~2月，反映國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行狀況的黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)同比僅增長(zhǎng)8.4%，增速自去年9月起持續(xù)放緩。行業(yè)入冬，鋼廠被迫發(fā)展非鋼業(yè)務(wù)。當(dāng)前鋼廠的鋼材直銷比例也已從過去的40%提高至70%。雖說近期下游終端采購略有回升、庫存下降，但穩(wěn)定性還需觀察，且房地產(chǎn)、汽車、造船等用鋼行業(yè)未見明顯回暖。
譚滔介紹說，去年鋼鐵行業(yè)的強(qiáng)勢(shì)調(diào)控對(duì)民營(yíng)企業(yè)影響比較大，中等規(guī)模以下的鋼貿(mào)商，將有一個(gè)市場(chǎng)淘汰的過程，近期有些小型鋼貿(mào)商已經(jīng)關(guān)門歇業(yè)。“大型鋼貿(mào)企業(yè)的轉(zhuǎn)型主要指多元化經(jīng)營(yíng)，通過運(yùn)作盤活資金。純粹的跨行業(yè)轉(zhuǎn)型可能在中小貿(mào)易商里有一些，但鮮有成功案例。”
李峰的名片上印著公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，除了賴以發(fā)家的鋼鐵貿(mào)易，典當(dāng)行、融資擔(dān)保、房地產(chǎn)開發(fā)、出口貿(mào)易、股權(quán)投資、鋼材市場(chǎng)、家具市場(chǎng)、鋼廠也都赫然在列，公司名稱也已冠以控股集團(tuán)。
“大型鋼貿(mào)商現(xiàn)在基本都是集團(tuán)化運(yùn)作，傳統(tǒng)鋼貿(mào)業(yè)利潤(rùn)下降已成定局，因此企業(yè)會(huì)嘗試調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，一方面在鋼材產(chǎn)業(yè)鏈上尋求延伸、實(shí)行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，同時(shí)還會(huì)跨行業(yè)找些新項(xiàng)目。我們?nèi)昵熬鸵殃懤m(xù)布局其他行業(yè)，最近商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)比較多。武鋼都要養(yǎng)豬養(yǎng)雞，鋼貿(mào)企業(yè)也必須在轉(zhuǎn)型方面多做考慮。”李峰說。
一些鋼貿(mào)龍頭在多元化經(jīng)營(yíng)上的步子邁得更大，走得更遠(yuǎn)。此前，上海松江鋼材城當(dāng)家人肖家守就通過自有的上海新日股權(quán)投資股份有限公司，以5.6億元收購寧夏恒力并成功借殼上市，經(jīng)營(yíng)范圍擴(kuò)展至線材制品、建筑、房地產(chǎn)等行業(yè)，以期打造跨地區(qū)、跨行業(yè)、多元化經(jīng)營(yíng)的大型企業(yè)集團(tuán)。據(jù)了解，近期肖家守還將目光投向了超市和餐飲業(yè)。
電商平臺(tái)發(fā)揮集聚效應(yīng)
大型鋼廠與大型貿(mào)易商幾乎都在打造自己的電子商務(wù)交易平臺(tái)，平臺(tái)化能夠更好地發(fā)揮集聚效應(yīng)，有關(guān)鋼鐵行業(yè)電子商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的兩部細(xì)則近期也將出臺(tái)。
談及鋼貿(mào)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，除了多元化經(jīng)營(yíng)，交易平臺(tái)化更是其中的亮點(diǎn)。“大型鋼廠與大型貿(mào)易商基本都在打造自己的電子商務(wù)交易平臺(tái)，平臺(tái)化能夠更好地發(fā)揮集聚效應(yīng)。”盛志誠(chéng)表示。
去年年末，工信部印發(fā)了《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，強(qiáng)調(diào)了加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈延伸和協(xié)同的重要性，并特別提出“積極發(fā)展咨詢服務(wù)、技術(shù)中介、工業(yè)設(shè)計(jì)、電子商務(wù)等鋼鐵服務(wù)業(yè)”。
據(jù)了解，近年來國(guó)內(nèi)各類鋼鐵電子商務(wù)發(fā)展迅猛，部分現(xiàn)貨電子交易市場(chǎng)已經(jīng)具備一定區(qū)域影響力。如廣州鋼鐵交易中心的“你的鋼網(wǎng)”、上海斯迪爾電子市場(chǎng)等，年成交額增長(zhǎng)快速。蛋糕越做越大，吸引了更多涉鋼企業(yè)參與平臺(tái)搭建，其中不乏貿(mào)易商的身影。
盛志誠(chéng)介紹說，目前國(guó)內(nèi)鋼鐵電子商務(wù)大致有幾類，比較多的是中遠(yuǎn)期及現(xiàn)貨交易平臺(tái)，更多是純資訊平臺(tái)。還有一部分是鋼廠生產(chǎn)系統(tǒng)ERP的外延，比如寶鋼的東方鋼鐵。
除任職西本，盛志誠(chéng)還兼任中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)副秘書長(zhǎng)。他表示，最近有關(guān)鋼鐵業(yè)電子商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的兩部細(xì)則將要出臺(tái)，有助于規(guī)范市場(chǎng)。“良好的電子商務(wù)平臺(tái)需要做到信息流、資金流與物流的整合，而資訊平臺(tái)在這一點(diǎn)上還存在一定欠缺。”
貿(mào)易商自己打造電商平臺(tái)并非不可能。據(jù)悉，由中鐵物資與上海西本合資的西本新干線，今明兩年將對(duì)外推廣自己的電商平臺(tái)。有別于市場(chǎng)現(xiàn)有平臺(tái)，該平臺(tái)將采取類似做市商交易機(jī)制，整合定價(jià)、物流與結(jié)算功能，以服務(wù)終端為主，滿足實(shí)際需求。內(nèi)部運(yùn)行至今，30多家會(huì)員年交易額已達(dá)200多億元。
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鋼鐵業(yè)產(chǎn)能利用率提升
由于中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)口徑和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局口徑的日均粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)矛盾，中金公司對(duì)鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)進(jìn)行修正后發(fā)現(xiàn)，2月份日均產(chǎn)量約為187.5萬噸，對(duì)應(yīng)85%的產(chǎn)能利用率。
中金公司預(yù)計(jì)今年旺季對(duì)應(yīng)的瓶頸產(chǎn)量約為210萬噸，距當(dāng)前產(chǎn)量還有12%的上升空間。在旺季出現(xiàn)階段性供給瓶頸的概率有所上升。但今年旺季需求同比將弱于往年，市場(chǎng)真正期待的是政策放松力度的加大。這一樂觀預(yù)期也反映在鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈中，短期內(nèi)支撐價(jià)格上漲，若到4月份仍看不到政策加大放松力度的信號(hào)，鋼價(jià)可能出現(xiàn)下跌風(fēng)險(xiǎn)。
中金公司報(bào)告顯示，上周螺紋鋼價(jià)格震蕩向上，上海市場(chǎng)漲幅明顯;板材價(jià)格小幅回升。沙鋼上調(diào)3月中旬螺紋鋼和線材價(jià)格20~50元/噸。寶鋼出臺(tái)4月出廠價(jià)，主要產(chǎn)品維持3月份價(jià)格不變。進(jìn)入3月份，建筑施工和汽車家電生產(chǎn)環(huán)比均有提升，鋼產(chǎn)量也將穩(wěn)步回升，進(jìn)一步加強(qiáng)成本支撐的力度，鋼價(jià)將走出穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。
上周國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格維持平穩(wěn)，進(jìn)口礦略有下滑。為降低采購成本，北方鋼廠仍以進(jìn)口低品位進(jìn)口礦為主，對(duì)國(guó)內(nèi)礦和進(jìn)口礦造成一定影響。
上周建筑鋼材庫存繼續(xù)小幅下滑。截至上周五，網(wǎng)站重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的國(guó)內(nèi)28個(gè)主要城市線材庫存總量為181.67萬噸，較上周減少4.67萬噸;螺紋鋼庫存總量為594.68 萬噸，較上周末減少13.54 萬噸。
