東邊日出西邊雨。這或許是武鋼集團(tuán)最為尷尬的時刻:當(dāng)武鋼認(rèn)為鋼鐵主業(yè)利潤漸薄,宣布將以390億元投資包括養(yǎng)豬在內(nèi)的非主營業(yè)務(wù)之時,鞍鋼卻悄然在武鋼的大本營武漢布點(diǎn)設(shè)廠。
3月18日,鞍鋼精品冷軋鋼材生產(chǎn)武漢基地正式開建(即“鋼材剪切激光拼焊”基地),目標(biāo)是為華中市場的東風(fēng)、昌河、長豐等車企供應(yīng)鋼板。
看中武漢和華中市場的不僅是鞍鋼。國內(nèi)“鋼鐵業(yè)一哥”寶鋼早已在武漢排兵布陣。十多天前,年產(chǎn)60萬件的武漢萬寶井汽車部件公司正式投產(chǎn),寶鋼金屬有限公司占股25%,是其第二大股東。
自2005年開始,寶鋼先后在武漢沌口建立了板材剪切中心、華中貿(mào)易公司。去年11月,寶鋼為可口可樂和百事可樂等供應(yīng)的武漢制罐廠也開始建廠。
針對寶鋼和鞍鋼在武漢的布局,武鋼集團(tuán)一位內(nèi)部人士回應(yīng):“市場是相對的,一家鋼廠不能完全吃掉一個區(qū)域,武鋼在華東也有布局。”
在全球經(jīng)濟(jì)下滑、鋼鐵業(yè)利潤大幅下降之際,正略鈞策鋼鐵冶金研究部副總經(jīng)理胡煜認(rèn)為,國內(nèi)鋼企巨頭在鞏固既有市場的基礎(chǔ)上,紛紛跑馬圈地,進(jìn)軍高端用鋼市場,以搶占市場份額,增加產(chǎn)品附加值。
三大巨頭激戰(zhàn)華中
初次進(jìn)軍武漢,鞍鋼小試牛刀。
鞍鋼精品冷軋鋼材生產(chǎn)武漢基地負(fù)責(zé)人冉茂宇介紹,整個基地總投資3億元,地址為有“中國車都”之稱的武漢沌口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。建成后年產(chǎn)銷30萬噸,目前是一期工程,投資1.4億元,今年底建成,產(chǎn)銷量為10萬噸。
在冉茂宇看來,在武漢建“鋼材剪切激光拼焊”基地,雖然與寶鋼和武鋼所供產(chǎn)品相類似,但對于汽車鋼板市場而言,大家是一種競合關(guān)系,能夠在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上進(jìn)行互補(bǔ),共同推動汽車產(chǎn)業(yè)。
“選擇來武漢,一是可以就近為老客戶配送產(chǎn)品,更好滿足個性化需求;另一方面則是挖掘新客戶。”冉茂宇稱,在入駐武漢之前,鞍鋼方面就一直與東風(fēng)汽車公司旗下的神龍汽車等車廠有著部分合作。冉透露,鞍鋼在武漢汽車用鋼年銷量十多萬噸。
事實上,鞍鋼在武漢設(shè)基地只能算“第三者插足”,此前武鋼和寶鋼在武漢經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的競爭早已“如火如荼”。
兩大鋼鐵巨頭在武漢的同城“較勁”,早在2005年就已經(jīng)開始。當(dāng)年,寶鋼將發(fā)展的觸角伸到了武鋼老巢武漢,投資2億元在武漢經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)啟動板材剪切中心和鋼材物流中心建設(shè),隨后又設(shè)立武漢華中貿(mào)易公司,目標(biāo)直指產(chǎn)品附加值較高的汽車鋼板市場。
臥榻之側(cè)豈容他人酣睡?2007年,武鋼開始強(qiáng)勢反擊,在武漢經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)圈地50畝,建了鋼材剪切基地,為用戶提供尺寸多樣的原材料,年銷售額定為10億元。
鞍鋼此番落子武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),主要還是看好該開發(fā)區(qū)“中國車都”的潛力。
目前,武漢經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)已入駐東風(fēng)本田、神龍等一批車廠,汽車總產(chǎn)能有望年內(nèi)突破百萬輛。而按一輛汽車1.5噸鋼測算,當(dāng)?shù)亟衲昶囦摪迨袌鼍瓦_(dá)150萬噸。此外,萬寶井投產(chǎn)、上海通用汽車落戶武漢,也將拉動武漢汽車用鋼的需求。
盡管武漢經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的汽車產(chǎn)能,有望在未來幾年有較大幅度的提升,但武漢科技大學(xué)教授董登新表示了謹(jǐn)慎的樂觀,汽車行業(yè)的不景氣,對鋼鐵業(yè)的拉動也并非如想象中的那么大。
數(shù)據(jù)顯示,2009年和2010年,國內(nèi)汽車的產(chǎn)銷量的增幅接近50%和40%,而相比這兩年多的巨幅增長,2011年的增幅近2%,基本可以看做是零增長。
“今年汽車業(yè)可能還將繼續(xù)維持零增長。”董登新預(yù)測,在鋼鐵業(yè)微利甚至負(fù)利背景下,鞍鋼在武漢建基地,不僅能降低物流倉儲等成本,還可抓住大客戶進(jìn)行直銷,避免中間環(huán)節(jié)攤薄利潤,更重要的是他還能借助武漢的特殊的區(qū)位優(yōu)勢,輻射周邊地區(qū)。
事實上,這也是冉茂宇所期望的情景:武漢便捷的交通物流優(yōu)勢,不僅可以減輕倉儲物流成本,還能為公司輻射華中地區(qū)的襄陽、十堰、長沙、景德鎮(zhèn)等主要汽車生產(chǎn)基地,為客戶提供貼身的配套服務(wù)。
決戰(zhàn)精品鋼
步入2012年,國內(nèi)鋼廠的困境況進(jìn)一步加劇。正是在這樣背景下,那些附加值高的精品鋼鐵產(chǎn)品,自然成了各大鋼廠的重點(diǎn)布局對象。
在華中市場,寶鋼和武鋼除了在汽車鋼板的市場的較勁外,更是把競爭的“戰(zhàn)火”燒到了小小的易拉罐的身上。
去年11月14日,寶鋼投資2.5億元的武漢寶鋼制罐廠正式開業(yè),為王老吉、可口可樂、百事可樂、青島啤酒等知名飲品企業(yè)提供鋁制易拉罐配套供應(yīng)服務(wù)。產(chǎn)線線速為每分鐘1400罐,年產(chǎn)能可達(dá)4.8億只。
幾乎與寶鋼同步,武鋼宣布與日本新日鐵合資在武漢成立鍍錫板公司,投資18.5億元,生產(chǎn)年產(chǎn)能為20萬噸的鍍錫板,主要用于包括易拉罐在內(nèi)的食品罐頭工業(yè)。而此前國內(nèi)能提供鋼制易拉罐原料的只有寶鋼集團(tuán)一家鋼廠。
據(jù)記者了解,目前國內(nèi)高端鍍錫板大部分依賴進(jìn)口,利潤是一般鍍錫板的幾倍。作為高附加值高端產(chǎn)品,有較強(qiáng)的盈利預(yù)期。
除了易拉罐,武鋼和寶鋼還在汽車用鋼上展開了激烈競爭。不過,武鋼集團(tuán)銷售部門一位經(jīng)理介紹,國內(nèi)汽車鋼板的龍頭還是寶鋼,武鋼在這塊的競爭實力跟寶鋼相比還有一定的差距,最直觀的比較就是在剪切配送中心這塊,武鋼雖然也在全國幾大區(qū)域中心建了自己的基地,但在數(shù)量和密度上遠(yuǎn)不如寶鋼。而且國內(nèi)中高端汽車鋼板的用鋼,除了進(jìn)口外,主要還是依賴寶鋼。
近年來,在寶鋼“規(guī)模+精品”的戰(zhàn)略下,其自主研發(fā)了“皇冠上的明珠”取向硅鋼,而這是武鋼的傳統(tǒng)優(yōu)勢項目。隨著2008年寶鋼取向硅鋼的上市,鞍鋼也于2009年宣布試生產(chǎn)取向硅鋼,這讓武鋼獨(dú)步天下的優(yōu)勢逐步喪失。
武鋼技術(shù)部一位人員介紹,2008年之前,取向硅鋼主要用于生產(chǎn)變壓器,技術(shù)工藝十分復(fù)雜,全球只有十多家企業(yè)可以生產(chǎn)。其中,武鋼等6家企業(yè)占據(jù)了全球70%以上的產(chǎn)能。
隨著競爭加劇,國內(nèi)取向硅鋼的價格也因此一落千丈。公開資料顯示,2008年5月至12月,取向硅鋼的價格一直維持在40000元/噸之上。而來自中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)今年3月23日上海市場硅鋼價格行情的數(shù)據(jù)顯示,取向硅鋼的價格僅在17000元/噸上下。和最高峰時相比,取向硅鋼的價格跌幅接近了六成。
而在軌道用鋼上,此前一直是鞍鋼的強(qiáng)項。隨后,武鋼和寶鋼亦通過研發(fā)產(chǎn)品,加入戰(zhàn)團(tuán),開始分羹,在前兩年的國內(nèi)高鐵大發(fā)展上,搶得了一定市場份額。
艱難的突圍
“一公斤鋼材的銷售額,還比不上四兩豬肉!”細(xì)算這筆賬的人,是武鋼集團(tuán)總經(jīng)理鄧崎琳。今年3月初,武鋼高調(diào)宣布將投巨資種菜養(yǎng)豬,打造“武鋼牌”,借以發(fā)展武鋼的非鋼產(chǎn)業(yè),讓其有一個長足發(fā)展。
鄧崎琳說這句話的背景是國內(nèi)鋼鐵業(yè)利潤整體下滑。
2011年寶鋼集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)收入3133億元,實現(xiàn)利潤總額187億元。雖然營收實現(xiàn)了同比增長,但利潤卻同比下滑了20.8%。
鄧崎琳透露,武鋼由于發(fā)展非鋼產(chǎn)業(yè),集團(tuán)全年總利潤約35億元,其中,鋼鐵主業(yè)利潤不到15億元。這與利潤達(dá)到歷史高點(diǎn)的2007年的93.8億元相比,利潤大幅縮水。
與寶鋼和武鋼的微利相比,鞍鋼的境況則顯得更為艱難。記者搜遍鞍鋼集團(tuán)網(wǎng)站,難以查到該集團(tuán)2011年利潤數(shù)據(jù)。不過,鞍鋼集團(tuán)旗下上市公司鞍鋼股份的2011年年報顯示,該公司當(dāng)年虧損高達(dá)21.5億元。
利潤微薄之下,國內(nèi)鋼鐵巨頭紛紛開始了突圍之路。
“寶鋼下大力研發(fā)成功的高強(qiáng)汽車用鋼、自主研發(fā)的取向硅鋼,這些都為鋼鐵這一傳統(tǒng)基礎(chǔ)材料拓展了新的應(yīng)用空間。”寶鋼董事長徐樂江宣稱,在鋼鐵微利時代,寶鋼將繼續(xù)堅持“精品+規(guī)模”的發(fā)展思路,并將通過從鋼鐵到材料、從制造到服務(wù)、從中國到全球的三大轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)微利時代的全面突圍。
武鋼認(rèn)為“養(yǎng)豬論”是媒體誤解,鄧崎琳事后解釋稱,“不能跳出鋼鐵根基發(fā)展”。鄧強(qiáng)調(diào),在鋼鐵主業(yè)做精、做強(qiáng)的同時,適度多元發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
不過,在鋼鐵業(yè)發(fā)展步履維艱之時,鄧崎琳坦承,“做強(qiáng)主業(yè),適度多元,也是世界一些優(yōu)秀企業(yè)的重要戰(zhàn)略和成功經(jīng)驗。”鄧崎琳說,國內(nèi)外先進(jìn)鋼鐵企業(yè)普遍都延伸了資源鏈、產(chǎn)品鏈、技術(shù)鏈,發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè),開辟了新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。德國最大的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集團(tuán)蒂森·克虜伯公司,非鋼產(chǎn)業(yè)占50%份額,其中電梯制造成為全球三大生產(chǎn)商之一;日本最大的鋼鐵公司新日鐵,非鋼份額也占總規(guī)模的40%左右。
對鄧崎琳觀點(diǎn)最好佐證是,近幾年,武鋼“非鋼飯”越吃越香,范圍包括海外鐵礦石基地、工程設(shè)計建設(shè)、機(jī)械制造、交通運(yùn)輸、物流倉儲、碼頭、天然氣、投資融資等。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會一位人士介紹,鞍鋼集團(tuán)在做大主業(yè)的同時,主要是利用自身礦產(chǎn)資源優(yōu)勢來突圍。2011年,鞍鋼集團(tuán)僅鐵金礦銷售就達(dá)1600萬噸,利潤在幾十億元。
中國冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)認(rèn)為,國內(nèi)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量均已飽和,今后將是一個低速增長態(tài)勢,圍繞主業(yè)進(jìn)行多元化突圍,是一條可行之路。但李新創(chuàng)提醒,要適度多元,因為“鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)、節(jié)能減排和技術(shù)創(chuàng)新任務(wù)非常重”。