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行業(yè)的低利潤讓產(chǎn)業(yè)鏈上下游心有不甘，一場資本轉(zhuǎn)移的游戲已拉開大幕，資金鏈斷裂的連鎖反應正在考驗鋼鐵業(yè)。
春節(jié)過后，一些鋼鐵行業(yè)的老板忽然不見了蹤影。“跑路”這一現(xiàn)象從溫州商幫擴大到了鋼鐵行業(yè)。行業(yè)的低利潤讓產(chǎn)業(yè)鏈上下游心有不甘，一場資本轉(zhuǎn)移的游戲已拉開大幕，資金鏈斷裂的連鎖反應正在考驗鋼鐵業(yè)。
鋼貿(mào)變身資金游戲
福建周寧縣一直以盛產(chǎn)鋼材貿(mào)易大佬而出名。這20萬人口的縣城，有6萬人都在從事鋼鐵貿(mào)易。
2011年底至今，周寧縣開始有一些傳言四處擴散，某某老板出國度假，實際上是“跑路”了。
隨后有報道披露，周寧上海商會的名譽會長黃某，以及同樣來自周寧，有著無錫鋼貿(mào)領軍企業(yè)之稱的一洲集團鋼材市場負責人以及家屬，都在春節(jié)后消失了。
這些鋼鐵大佬背后出現(xiàn)了數(shù)億元的“糾葛”，其中包括騙貸、民間借貸等事情相繼被披露。
一位與跑路鋼鐵貿(mào)易商老板相識的貿(mào)易商向《中國經(jīng)營報》記者透露，“他們在做什么，我們差不多都知道，因為圈內(nèi)都是這樣做的。”
而圈內(nèi)通常的做法便是，“我們通過三方擔保協(xié)議從銀行貸款，再把這些款項用于別的地方。”
所謂三方擔保協(xié)議，即銀行、鋼貿(mào)商和鋼廠三方簽訂貸款協(xié)議，鋼廠為鋼貿(mào)商做擔保，從銀行獲得利息較低的貸款。
因為一個大型鋼材貿(mào)易商手中每月的流動資金需要幾億元，所以，在鋼材領域貸款是一件司空見慣的事情。
而真正把銀行借貸來的資金投入到鋼鐵貿(mào)易行業(yè)的并不多，“比如，我自己從銀行拿到了貸款后，主要做的事情就是把錢放到投資公司里面，其實也就是去做民間借貸的業(yè)務。”上述人士為記者算了一筆賬，“從銀行拿出的貸款利息是7%，而民間借貸的回報是15%。”
與目前銀行銀根收緊，很多行業(yè)無法獲得貸款的情形不同的是，鋼貿(mào)領域，由于有大鋼廠的擔保，獲得銀行貸款的機會相對較多。“我們就把銀行的貸款轉(zhuǎn)手貸給資金短缺的企業(yè)，根本不會投資到鋼材貿(mào)易中。”
此外，這部分貸款的另一部分出路“就是購買股票或者基金，用作投資。”上述人士向記者透露。
而投資就意味著風險，“一些涉及溫州民間借貸的企業(yè)老板不少都已經(jīng)跑路了，很多是因為民間借貸的壞賬，根本還不了。我們也一樣，現(xiàn)在做投資的風險太大了。”
該人士直接指出：“跑路的鋼貿(mào)商就是因為壞賬太多，又向其他的民間借貸人借款，最后窟窿已經(jīng)堵不上了，而銀行的貸款又快到期了，所以現(xiàn)在沒有什么辦法，只能跑路。”
福建周寧縣人民法院2012年1月21日發(fā)布的公告，民間借貸糾紛人孫一鳴已將一洲集團跑路的夫婦二人告上法庭。
鋼鐵業(yè)低盈利逼走貿(mào)易商
其實做金融投資風險較大，并不是鋼貿(mào)商們的本行，但是，回歸本行做鋼材貿(mào)易現(xiàn)在已經(jīng)變成了虧本的買賣。
山東一家大型鋼廠的下游貿(mào)易商楚經(jīng)理時刻都在關注新的生意，“我在找新的生意，不再做鋼材銷售了。”
而楚經(jīng)理目前從事的一個新的投資，就是把錢交給投資公司，向鐵礦石貿(mào)易商進行民間借貸。
目前，讓銷售商“揪心”的是，鋼材價格持續(xù)下滑，鐵礦石價格又一直上漲，整個鋼鐵行業(yè)的利潤不足3% ，全國鋼鐵業(yè)一年的利潤總和，都不及一家鐵礦石供應商的利潤。
據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2011年，中鋼協(xié)旗下的80家產(chǎn)品銷售利潤率只有3%左右，低于2010年同期，利潤總額與銷售利潤率同比雙雙下滑。還不及目前3.5%的一年期銀行存款利率，也遠低于全國工業(yè)企業(yè)6.2%的平均利潤率，鋼鐵行業(yè)仍然處于高產(chǎn)量、低利潤的態(tài)勢，這已是中國鋼鐵行業(yè)盈利水平連續(xù)第四年不敵銀行一年期利率。
“鋼廠吃肉，銷售商才能喝湯，現(xiàn)在鋼廠連湯都喝不上了，銷售商日子肯定更不好過。”一位業(yè)內(nèi)分析師向記者解釋。
而近一段時間，鋼材的價格持續(xù)下滑，“很多鋼廠都處在虧損的邊緣。”行業(yè)分析師馬忠普向記者表示，“鋼廠一旦虧損，就會要求下游貿(mào)易商墊資，共擔風險。”
“如果我們不墊資，就會取消貿(mào)易商資格。”貿(mào)易商楚經(jīng)理向記者透露，“已經(jīng)向鋼廠墊資了1000多萬元，不打算再繼續(xù)投入了，因為回報太低。把更多的資金用在民間借貸上。”
在這種情況下，“很多鋼鐵貿(mào)易商都改行了。”
楚經(jīng)理甚至半開玩笑地說，“投資別的都賺錢，只有投資鋼鐵不賺錢。2011年上半年鋼價還是4000元/噸，下半年已經(jīng)跌到了3500/噸。”
而更讓貿(mào)易商們無可奈何的是，“鋼材放到倉庫里面，時間長了還生銹，所以虧本也得賣。”
這與民間借貸高回報，管理投入較少的情形形成了鮮明的對比。
民間借貸已經(jīng)貫穿鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈條
借貸的游戲已經(jīng)不僅僅停留在鋼貿(mào)商的環(huán)節(jié)。
2011年的上半年，鐵礦石價格處于高位，鐵礦石貿(mào)易商王勇和朋友見面聊天，最常做的事情就是“借錢”，“從1.5分利息到2分利息都有。”貿(mào)易商王勇所指的借錢，其實就是民間借貸。雖然民間借貸早在3年前就在圈內(nèi)“流行”，王勇卻明顯的感覺到，“當時有大量的資金正在向鐵礦石貿(mào)易環(huán)節(jié)涌入。”
王勇記得，2011年上半年一艘十幾萬噸級的鐵礦石貨船。“通常，這樣大量的鐵礦石價值近2000萬美元，要四五個鐵礦石貿(mào)易商才能夠把一船貨買下來，但是，這艘船的貨剛剛被一個貿(mào)易商全部買走了。”
王勇越來越覺得，“現(xiàn)在，大家玩的就是資金規(guī)模，已經(jīng)有越來越多的資金涌進鐵礦石貿(mào)易市場。”
更危險的資金借貸游戲已經(jīng)展開。
因為具有鐵礦石進口資質(zhì)的企業(yè)只有112家，所有下游鐵礦石貿(mào)易商都要從這112家鐵礦石貿(mào)易公司和鋼廠的手中買入鐵礦石。與此同時，銀行一面緊縮對中小鐵礦石貿(mào)易商的貸款，一面又在擴大對這112家大型企業(yè)的貸款。
“通常是這樣，大型企業(yè)盡量申請更多的貸款，企業(yè)自己使用一部分，剩下一部分通過自己下屬貿(mào)易公司，用于向下游企業(yè)放貸。”另一位行業(yè)知名人士向記者透露，“因為放貸的利潤高，風險小，所以大型企業(yè)很喜歡用銀行的錢加上幾個百分點進行放貸。”
一家有進口資質(zhì)的貿(mào)易商以15%的利息進行了借貸。而商業(yè)銀行貸款給這家貿(mào)易商的利率僅為7%左右。
2011年下半年，鐵礦石價格一路下跌，“現(xiàn)在大量的資金化作鐵礦石停滯在港口。”王勇向記者表示，“我們等待有一天，鐵礦石價格上漲，才能把借貸還上。”緊張而復雜的民間借貸鏈條緊繃，已經(jīng)到了千鈞一發(fā)的時候。
“現(xiàn)在，我們都知道風險和問題出在哪里，但是如何解決卻無能為力。”行業(yè)專家馬忠普表示。
