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ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
中國目前仍然處在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化中期，特鋼行業(yè)的發(fā)展仍有巨大空間。從第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口占比、城市化率及人均GDP等指標(biāo)，可以看出我國經(jīng)濟(jì)仍處在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的中期階段。工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)，城市化水平的提高，將帶動特鋼行業(yè)需求的增長。
傳統(tǒng)行業(yè)的特鋼消費需求穩(wěn)步增長
汽車和機(jī)械是特鋼的主要傳統(tǒng)下游。中國特鋼協(xié)會的統(tǒng)計表明，我國優(yōu)特鋼主要的消費領(lǐng)域是汽車和機(jī)械行業(yè)，兩大行業(yè)消費的特殊鋼材占比分別達(dá)到特鋼產(chǎn)量的40%和32%。伴隨我國工業(yè)化和城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，汽車、機(jī)械等行業(yè)仍有巨大的發(fā)展空間，對特鋼的消費需求將繼續(xù)增加。
汽車用特鋼增長點為生產(chǎn)用特鋼和維修用特鋼
汽車工業(yè)是我國特鋼重要的應(yīng)用領(lǐng)域。在汽車用鋼的品種構(gòu)成中，優(yōu)特鋼的使用(齒輪鋼、軸承鋼、彈簧鋼等特殊鋼)占到30%，主要包括合金結(jié)構(gòu)鋼、碳素結(jié)構(gòu)鋼、彈簧鋼、易切鋼、冷鐓鋼、耐熱鋼等。日本鋼鐵聯(lián)盟的數(shù)據(jù)也顯示，日本特鋼國內(nèi)消費的60%來自汽車工業(yè)，汽車工業(yè)與特鋼產(chǎn)業(yè)的年增長速度基本相近。
2015年末汽車生產(chǎn)用特鋼消費需求將增長400萬噸左右。我國汽車工業(yè)自2002年以來，經(jīng)歷了持續(xù)的高速發(fā)展，年復(fù)合增長率達(dá)到23.6%。工信部規(guī)劃‘十二五’期間汽車產(chǎn)能，到2015年為2300萬～3100萬輛，與中汽協(xié)預(yù)計的2500萬輛產(chǎn)能一致;按此規(guī)劃測算，“十二五”期間的汽車產(chǎn)量復(fù)合增長率CAGR在悲觀、中性與樂觀的假設(shè)下分別為5%、8%、11%。根據(jù)汽車制造各個部分的用鋼經(jīng)驗數(shù)據(jù)，我們測算一輛乘用車平均用鋼大概在1噸左右，而商用車用鋼按照重、中、輕、微的順序，其用鋼量分別為9、4、1.5和0.8噸左右，其中優(yōu)特鋼材平均占比30%，由此估計，按照中性假設(shè)的增速，汽車生產(chǎn)用特鋼市場需求將從2010年880萬噸上升到2015年的1300萬噸左右。
汽車維修的特鋼需求量隨著汽車保有量的增長而增加，在2015年有望增加400萬噸左右。除了汽車生產(chǎn)需求外，汽車行業(yè)的需求增長還包括汽車零部件的出口以及保有汽車維修，據(jù)公安部交通管理局的統(tǒng)計，2011年底我國的汽車保有量為10578萬輛，我們按1998-2011年每年報廢車輛占上一年保有量比率的平均數(shù)4.7%，并且按照經(jīng)驗值估算每萬輛汽車的維修特鋼用量約400kg，按產(chǎn)量中性假設(shè)進(jìn)行測算，2015年底汽車維修用特鋼需求量將從2010年的300萬噸增加到2015年的700萬噸。另外，考慮到國產(chǎn)汽車的性能不斷提高，以及汽車及其零部件出口基數(shù)低，未來成長空間巨大的因素，對特鋼的需求量，特別是高品質(zhì)特鋼必將進(jìn)一步上升。
2015年汽車新增特鋼需求將超過800萬噸。根據(jù)以上的中性測算，預(yù)計在2015年末，我國汽車新增的特鋼需求將從2010年1200萬噸左右增加至2015年的2000萬噸左右，新增需求將超過800萬噸。
工業(yè)化進(jìn)程中機(jī)械行業(yè)的持續(xù)增長支撐特鋼需求
機(jī)械行業(yè)的持續(xù)增長支撐特鋼需求，預(yù)計2015年底新增機(jī)械行業(yè)特鋼需求為950萬噸。由于機(jī)械的種類繁多，同時對應(yīng)的特鋼種類繁雜，因此我們用非汽車機(jī)械工業(yè)產(chǎn)值對這一部分的需求進(jìn)行測算。歷史數(shù)據(jù)顯示，非汽車機(jī)械工業(yè)產(chǎn)值與特鋼消耗量有很強(qiáng)的線性關(guān)系，擬合效果很好;我們按照樂觀、中性、悲觀的產(chǎn)值增速10%、15%、20%進(jìn)行測算，可估算出中性假設(shè)下2015年我國非汽車機(jī)械工業(yè)特鋼需求量約為2400萬噸，較2010年底的特鋼需求量增加950萬噸左右。
“十二五”期間高端特鋼需求受政策驅(qū)動將大幅增加
高端特鋼需求正處于初步階段，是政策紅利對象。特鋼產(chǎn)業(yè)、尤其是高端特殊鋼已經(jīng)被列為國家七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃之中，政策驅(qū)動作用將為特鋼市場發(fā)展帶來新的動力，其他戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，特別是高端裝備制造業(yè)的發(fā)展將對高端特殊鋼需求產(chǎn)生巨大的拉動作用。
航天大飛機(jī)及通用飛機(jī)特鋼需求將于“十三五”期間顯現(xiàn)
航空行業(yè)對高端特鋼的需求拉動預(yù)計將于“十三五”期間顯現(xiàn)。《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中明確提出：要重點發(fā)展以干支線飛機(jī)和通用飛機(jī)為主的航空裝備，做大做強(qiáng)航空產(chǎn)業(yè)。干線飛機(jī)一般使用載客量和航程大的“大飛機(jī)”，大飛機(jī)主要指起飛總重超過100噸的大型運輸機(jī)，或150座以上的客機(jī);而支線飛機(jī)主要為起飛總重在50-100噸之間，50-150座的客機(jī)??通用飛機(jī)則指除公共運輸航班客??貨運輸活動外的所有使用民用航空飛機(jī)??我國大飛機(jī)的研制屬于高精尖項目，每架的高溫合金、鈦合金使用約100噸，起落架用特種高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼約15噸。其他使用的鋼材還包括飛機(jī)齒輪、飛機(jī)發(fā)動機(jī)曲軸、飛機(jī)機(jī)身大梁或骨架等。但目前大飛機(jī)還處在研制階段，預(yù)計2014年首飛，2016年交付使用，之后方可實現(xiàn)批量生產(chǎn)，因此，對于高端特鋼的需求拉升作用預(yù)計于“十三五”期間顯現(xiàn)，空間巨大。
“十二五”期間軌道交通特鋼需求約為280萬噸
城市軌道交通和高鐵動車線路是特鋼需求的新增長點，預(yù)計“十二五”期間的總需求約為280萬噸。軌道交通的特鋼需求主要可分為城市軌道交通和高鐵動車線路兩大類。根據(jù)國家“十二五”規(guī)劃的軌道交通的線路和高鐵動車線路的總長度，我們大致可以測算出在“十二五”期間需要的全部軌道特鋼的用量;同時，我們根據(jù)單位里程經(jīng)驗上所需車量數(shù)量和車廂數(shù)量，以及車廂和車輛中鋁合金和特鋼(包含不銹鋼)的占比，測算出車廂及車輛的特鋼需求;加之線路維護(hù)等其他的特鋼需求，可以得出“十二五”期間軌道交通的特鋼需求大約為280萬噸。
海洋工程特鋼需求將達(dá)到1500萬噸
“十二五”期間我國海洋工程對特鋼的需求量將達(dá)到1500萬噸。《國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中明確，海洋工程裝備發(fā)展要達(dá)到國內(nèi)市場滿足率60%以上。其中，耗用特鋼的海工裝備主要包括海洋鉆井平臺、海底油氣輸送管線、海洋能源設(shè)備等。據(jù)我國海洋石油2015年遠(yuǎn)景規(guī)劃，未來5年，我國將有30多個油田待開發(fā)，需建造70多座平臺，新建和改造10多艘浮式生產(chǎn)儲存卸貨裝置(FPSO)。
根據(jù)申萬機(jī)械預(yù)測，未來5年，半潛式鉆井平臺、鉆井船和自升式鉆井平臺的新增需求為231座、100座和479座(李曉光、姜雪晴、黃夔，2011，《尋找新一輪世界冠軍——2020年的裝備制造業(yè)》)，特鋼需求約為1500萬噸。
能源工業(yè)特鋼需求將超過200萬噸
“十二五”期間中國核電特鋼需求將超過60萬噸。截至目前，已投入運行的核電機(jī)組有13臺，裝機(jī)容量1080萬千瓦，在建核電機(jī)組28臺，裝機(jī)容量大約3000萬千瓦。由于2011年日本核事故的影響，我國已宣布在核安全規(guī)劃出臺前停止審核新項目，短期內(nèi)的核電發(fā)展可能會出現(xiàn)減速，但長期來看，核電作為清潔能源的優(yōu)勢并未發(fā)生變化。核電用特鋼主要包括核電鋼板和核電用管兩類。根據(jù)申萬電力設(shè)備研究表明，核電站共需不銹鋼管3000噸左右，核電鋼板2萬噸，以當(dāng)前建核電機(jī)組的數(shù)量估算，未來5年內(nèi)的核電用鋼需求將超過64萬噸。
“十二五”期間風(fēng)電帶來的特殊鋼需將達(dá)140萬噸。根據(jù)規(guī)劃，到2015年，全國風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到9000萬千瓦，其中海上風(fēng)電裝機(jī)容量500萬千瓦;到2020年，全國風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到1.5億千瓦，其中含海上風(fēng)電裝機(jī)容量3000萬千瓦。截至2010年底，全國風(fēng)電總裝機(jī)容量達(dá)到4400多萬千瓦，因此未來5年，風(fēng)電項目將新增風(fēng)電裝機(jī)容量約4600萬千瓦。根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，一臺萬千瓦的風(fēng)電機(jī)組的耗鋼量約為1130噸：其中厚板的用量最大，占到總耗鋼量的69%左右;其次是特殊鋼，占到總耗鋼量的26%。“十二五”期間，風(fēng)電機(jī)組建設(shè)的特鋼需求量將達(dá)到140萬噸。
通過以上的測算，我國未來五年的特鋼需求將超過5000萬噸，其中高端裝備制造業(yè)新增需求占比超過10%，且所需特鋼多為高端品種。
通過與日本特鋼發(fā)展歷程的比較，從整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程來看，中國的特鋼發(fā)展前景廣闊;如果從下游需求來分析，一方面，傳統(tǒng)下游的汽車、機(jī)械制造等工業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快的發(fā)展，將增加對特鋼的需求;另一方面，在國家政策的大力推動下，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，特別是高端裝備制造行業(yè)的迅速發(fā)展也將拉升特鋼的消費量。預(yù)計未來五年特鋼消費的傳統(tǒng)下游和新興產(chǎn)業(yè)都將有大幅增長。
