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中國企業(yè)報(bào) 下游市場(chǎng)的不景氣倒逼國內(nèi)鋼廠把信號(hào)傳遞到了上游的鐵礦石領(lǐng)域。
“我們已經(jīng)減少了從國外三大礦山的買礦的數(shù)量，更多地從其他國家購買，購買鐵礦石的策略也轉(zhuǎn)變?yōu)樯倭慷嗯危凑諏?shí)際需求購買。不再囤貨。”北方一家鋼廠采購部門負(fù)責(zé)人林先生告訴《中國企業(yè)報(bào)》記者。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1至5月，我國鐵礦砂進(jìn)口30822萬噸，增加9%，在鐵礦石進(jìn)口量增長的同時(shí)，進(jìn)口價(jià)格延續(xù)下跌態(tài)勢(shì)，1至5月鐵礦石進(jìn)口均價(jià)為每噸138.4美元，下跌13.9%。
而倫敦研究集團(tuán)CRU近日也表示，因中國產(chǎn)量相對(duì)疲軟，鐵礦石價(jià)格在第一季度同比已經(jīng)下跌了20%。中國鋼鐵廠一季度出現(xiàn)凈虧損，這是中國自2000年以來的首次虧損。在全球海洋運(yùn)輸?shù)蔫F礦石中，有60%會(huì)被運(yùn)往中國。
鋼鐵網(wǎng)分析師張琳說：“國外礦山都在爭(zhēng)搶中國市場(chǎng)，把這個(gè)市場(chǎng)作為最重要的銷售目的地，然而，作為全球最大的礦石消費(fèi)者，中國的鋼廠卻一直虧損。礦價(jià)如何波動(dòng)還要看鋼價(jià)走勢(shì)，都把產(chǎn)品堆到中國，更會(huì)加劇他們之間的價(jià)格戰(zhàn)。這會(huì)讓包括三巨頭在內(nèi)的礦商們?cè)谌A的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。”
不只是鋼鐵行業(yè)，在家電、電信、煤炭定價(jià)、煤層氣開發(fā)、專利擁有等諸多方面，中國企業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)話語權(quán)正在逐步走強(qiáng)。
中國鋼企：更多選擇余地
林先生告訴記者，中國鋼廠可選擇的鐵礦石品種已經(jīng)由7至8種增加到近15種，極大地增加了選擇的余地。
而近日，一艘載著56000噸鐵礦石的羅馬尼亞貨船停靠在曹妃甸港口，自此，已經(jīng)有包括羅馬尼亞、日本等29個(gè)國家的鐵礦石進(jìn)入中國。
隨著鋼廠在鐵礦石領(lǐng)域選擇余地加大，這讓三大礦山感到了不安。礦業(yè)巨頭們紛紛加大產(chǎn)能，試圖以量換取更大的市場(chǎng)。
近日，全球第二大鐵礦石出口商力拓集團(tuán)已經(jīng)撥款超過42億美元，擴(kuò)展其在澳大利亞和幾內(nèi)亞的業(yè)務(wù)。該公司在文件中透露，其將斥資37億美元在澳大利亞西部擴(kuò)展其采礦業(yè)務(wù)，以實(shí)現(xiàn)該公司至2015年將鐵礦石產(chǎn)量提升至3.53億噸的計(jì)劃。
另據(jù)外電報(bào)道，淡水河谷負(fù)責(zé)鐵礦石及策略業(yè)務(wù)的執(zhí)行董事Jose Carlos Martins近日表示，位于巴西北部卡拉雅斯的Serra Sul和Serra Norte項(xiàng)目建成后，到2017年該公司鐵礦石年產(chǎn)能有望達(dá)到4.6億噸。
據(jù)了解，國外三大礦山新增產(chǎn)能在2012年至2013年會(huì)有一個(gè)較大的釋放。另外，境外有40多個(gè)國家、300多個(gè)鐵礦石開采項(xiàng)目在建設(shè)和規(guī)劃中，預(yù)計(jì)可形成超過 16億噸的礦石生產(chǎn)能力，2013年將增加3.8億噸生產(chǎn)能力。
張琳表示，目前，國內(nèi)鋼企控制成本的重點(diǎn)已不再是追逐礦石到底是通過年度或季度短期。尤其是大鋼廠的高爐吃的鐵礦的來源都混雜了很多地區(qū)的，像伊朗、印尼、南非等國家的礦都開始吃，在降低成本環(huán)節(jié)做到了極致。
而中國鋼廠下游需求的低迷同樣令礦山巨頭們不安。
湖北一家鋼廠中層曾對(duì)記者表示：“從目前來看，下游造船業(yè)、汽車行業(yè)、機(jī)械加工等行業(yè)很不景氣，公司的板材訂單同比下降了40%還多。”
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年5月，汽車生產(chǎn)157.09萬輛，環(huán)比下降4.66%。
據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1至5月，全國造船完工量為2253萬載重噸，同比下降10.1%;承接新船訂單量為954萬載重噸，同比下降47.3%。
“這種低迷遲早會(huì)讓三大礦山感受到，加上我們買鐵礦選擇比原來多，這種情況如果持續(xù)時(shí)間較長的話，三大礦山很難不降價(jià)。”湖北一家鋼廠中層說。
應(yīng)對(duì)之策：消費(fèi)市場(chǎng)要學(xué)會(huì)抱團(tuán)
和稀土等產(chǎn)品不一樣，中國在鐵礦石上始終處在消費(fèi)端。
林先生一直在反思中國鋼廠這幾年屢屢在進(jìn)口鐵礦石上失敗的原因。
“首先是不抱團(tuán)，其次是過去忽視了對(duì)上游的開發(fā)，過于注重發(fā)展主業(yè)。”林先生說。
中國占據(jù)了全球海運(yùn)的鐵礦石60%的消費(fèi)市場(chǎng)，“如果聯(lián)合起來，甚至聯(lián)合國外的鋼廠，在談判桌上會(huì)更有力度，從目前看，國外鋼廠情況也很糟，是聯(lián)合的好時(shí)機(jī)。”林先生說。
隨著歐洲地區(qū)遭遇主權(quán)債務(wù)危機(jī)和經(jīng)濟(jì)衰退，鋼材市場(chǎng)萎縮，安賽樂米塔爾等鋼鐵巨頭紛紛縮減產(chǎn)量。其他國家鋼鐵行業(yè)同樣愁云蔽日，日本新日鐵近期發(fā)表公告，2011至2012財(cái)年，盈利降幅達(dá)37%;日本第二大鋼企JFE鋼鐵公司日前宣布，因原料價(jià)格上漲，其2011—2012財(cái)年出現(xiàn)巨額虧損;韓國浦項(xiàng)鋼鐵日前稱，由于較高的原料成本和較低的鋼材價(jià)格，企業(yè)營業(yè)利潤4220億韓元，環(huán)比降39%。
破除壟斷的另一個(gè)辦法是加大國內(nèi)礦石的供給量。中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)秘書長楊家聲表示，到2015年，國內(nèi)要新建1000萬噸級(jí)以上鐵礦8座、500萬噸級(jí)以上鐵礦15座、200萬噸級(jí)以上鐵礦20座，全國鐵礦石原礦產(chǎn)量要達(dá)到15億噸，保證40%的鐵礦供應(yīng)實(shí)現(xiàn)自給。
上述湖北一家鋼廠中層認(rèn)為，如果國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)能上來，勢(shì)必會(huì)壓制三大礦山的價(jià)格。
提早動(dòng)手：提升整體競(jìng)爭(zhēng)力才有話語權(quán)
不僅僅是在鐵礦石領(lǐng)域，在其他中國不占優(yōu)勢(shì)的資源領(lǐng)域，都需要警惕第二個(gè)“鐵礦石”情況出現(xiàn)。
必和必拓高層曾表示，過去幾年，很多注意力都放在了鐵礦石上，因?yàn)槠涔⿷?yīng)偏緊，價(jià)格也很高。但對(duì)于必和必拓來說，早在10年或者12年以前就已經(jīng)表示，我們不希望只提供一種商品，我們希望提供多種商品。特別是在過去5年，我們不只是在鐵礦石領(lǐng)域，還在天然氣、石油、鉀肥等領(lǐng)域做了大量投資，天然氣和鉀肥等產(chǎn)品為公司所看好。
“天然氣、焦煤、鉀肥都需要我們提早動(dòng)手投資。早動(dòng)手就意味著有儲(chǔ)備，不用過分擔(dān)心價(jià)格變動(dòng)問題。”國務(wù)院發(fā)展研究中心一位不愿具名的專家曾對(duì)記者說。
中信新際期貨公司董事長趙磊曾表示，大宗商品國際化時(shí)代正在到來，但目前中國在大宗商品定價(jià)話語權(quán)上還十分不夠，應(yīng)爭(zhēng)奪大宗商品期貨價(jià)話語權(quán)。
商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院院長霍建國曾公開表示，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位只是一個(gè)話題，對(duì)中國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展總體影響并不大。提升國家整體競(jìng)爭(zhēng)力才能真正支撐中國企業(yè)在國際上的話語權(quán)。此外，長期以來，國際標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂的主動(dòng)權(quán)一直被發(fā)達(dá)國家把持，對(duì)后發(fā)國家的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成了嚴(yán)重制約。
有專家表示，對(duì)于國際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，政府應(yīng)更新觀念，要在國際標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)中爭(zhēng)取主動(dòng)，爭(zhēng)取更多地參與國際標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)，使國際標(biāo)準(zhǔn)更多地反映中國的技術(shù)要求。另外，政府要通過金融、財(cái)政、稅收等方面的政策扶持，推動(dòng)重要商品和服務(wù)的實(shí)物、期貨國際交易市場(chǎng)建設(shè)，爭(zhēng)取定價(jià)權(quán)方面的主動(dòng)。
