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中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能劇烈過(guò)剩的陰影，時(shí)刻籠罩著剛剛獲批的湛江、防城港大鋼鐵項(xiàng)目
今年一季度，全國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)回落。在此背景下，“投資拉動(dòng)”意愿再次增強(qiáng)。
5月25日，廣東湛江、廣西防城港兩大千萬(wàn)噸級(jí)鋼鐵項(xiàng)目，同時(shí)被國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)。湛江市長(zhǎng)熱吻批文的照片，成為各大網(wǎng)站的焦點(diǎn)。
但今年1至2月，我國(guó)鋼鐵行業(yè)陷入建國(guó)后前所未有的“全行業(yè)虧損”。在社會(huì)輿論看來(lái)，鋼鐵產(chǎn)能劇烈過(guò)剩的陰影，時(shí)刻籠罩著這兩個(gè)大項(xiàng)目。
“湛江、防城港項(xiàng)目，是鋼鐵工業(yè)布局最后一步。”5月29日，工信部原材料司副司長(zhǎng)駱鐵軍在“第九屆上海衍生品市場(chǎng)論壇”上表示，“項(xiàng)目的獲批，對(duì)鋼鐵產(chǎn)能布局是非常有利的，也非常必要，只是時(shí)間上略微晚了一些”。
是否最后的大項(xiàng)目
5月31日，距離湛江市區(qū)數(shù)十公里的東海島，熱鬧非凡，“寶鋼廣東湛江鋼鐵基地項(xiàng)目開(kāi)工儀式”正在舉行。
在滿(mǎn)眼頭戴紅藍(lán)帽子的嘉賓見(jiàn)證下，6臺(tái)大型機(jī)械同時(shí)啟動(dòng)，打下了第一個(gè)地樁。
主辦方似乎刻意保持著低調(diào)，大多數(shù)攝像記者被攔在現(xiàn)場(chǎng)之外;新聞發(fā)言人、該項(xiàng)目工程部賈金龍工程師，被諸多記者層層包圍。
從1978年提出要建設(shè)湛江大型鋼鐵廠，到2008年國(guó)家發(fā)改委批復(fù)“路條”，再到2012年總投資近700億元的項(xiàng)目拿到批文，已經(jīng)過(guò)去34年。
5月25日，16個(gè)版的《湛江日?qǐng)?bào)》動(dòng)用了用7個(gè)版面，對(duì)大鋼鐵項(xiàng)目進(jìn)行全方位報(bào)道，其官方微博甚至發(fā)出了“你回湛江發(fā)展了嗎”的提問(wèn)。
從2007年到2011年，時(shí)任廣東省發(fā)改委副主任、現(xiàn)任湛江市長(zhǎng)的王中丙，一直為此項(xiàng)目奔波。說(shuō)起往事，這位市長(zhǎng)幾度哽咽。
該項(xiàng)目對(duì)湛江而言，曲折頗多。2008年拿到“路條”后，金融危機(jī)席卷全球，全球鋼材需求下降遭遇鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩，項(xiàng)目被發(fā)改委不斷延期;因?yàn)楫a(chǎn)能過(guò)剩，2009年，工信部部長(zhǎng)李毅中甚至決策“三年不上鋼鐵項(xiàng)目”。
湛江沒(méi)有退路。為了該項(xiàng)目落地，湛江已經(jīng)投資了跨海大橋、碼頭、公路、水源等大量配套項(xiàng)目，投入超過(guò)百億。
獲得批文后，湛江宣示“未來(lái)兩三年后，具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、世界一流的大型鋼鐵廠將會(huì)在東海島建起來(lái);東海島完全可以實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)島向工業(yè)島，農(nóng)村到城市轉(zhuǎn)變，這個(gè)時(shí)間一定不會(huì)太長(zhǎng)”。
廣西防城港項(xiàng)目，也與湛江遭遇相仿。早在2005年，武鋼集團(tuán)和廣西柳鋼進(jìn)行重組時(shí)，就提出建設(shè)防城港項(xiàng)目。歷時(shí)7年風(fēng)雨，終于得償所愿。
外界分析認(rèn)為，兩個(gè)投資六七百億的大鋼鐵項(xiàng)目能順利獲批，得益于正在啟動(dòng)的“保增長(zhǎng)”行動(dòng)。
在獲批前的5月初，國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司副巡視員李忠娟曾向外界表示，國(guó)務(wù)院已簽發(fā)《鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力布局和調(diào)整規(guī)劃》，一場(chǎng)城市鋼廠搬遷和沿海鋼鐵基地開(kāi)建的序幕即將拉開(kāi)。據(jù)稱(chēng)，鋼鐵是國(guó)家“十二五”規(guī)劃下屬18個(gè)重點(diǎn)規(guī)劃之一。
另一鋼鐵央企鞍鋼，早已擁有了營(yíng)口鲅魚(yú)圈鋼鐵基地。如今兩大鋼鐵項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)，意味著三大鋼鐵央企全部實(shí)現(xiàn)了“沿海臨港大布局”。
工信部原材料司副司長(zhǎng)駱鐵軍在“第九屆上海衍生品市場(chǎng)論壇”上表示，“湛江、防城港項(xiàng)目，是鋼鐵工業(yè)布局最后一步”。
但中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)一位專(zhuān)家卻告訴《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者：“今年鋼企兼并籌組和布局調(diào)整的眾多項(xiàng)目可能都會(huì)得到批準(zhǔn)，千萬(wàn)噸項(xiàng)目會(huì)陸續(xù)上馬”。據(jù)其介紹，下一輪審批的鋼鐵項(xiàng)目中，不乏福建寧德鋼鐵基地等“南方規(guī)劃”。
據(jù)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者了解，江西九江湖口，正欲建設(shè)全國(guó)最大的千萬(wàn)噸船板生產(chǎn)基地;安徽霍邱等地區(qū)，也對(duì)千萬(wàn)噸的鋼鐵基地“磨刀霍霍”。
鋼鐵業(yè)轉(zhuǎn)型之坎
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，今年1~3月，我國(guó)鋼鐵業(yè)整體上繳利稅同比減少了近65%，利潤(rùn)是-10.34億元，同比減少104%，利潤(rùn)降幅位居各行業(yè)之首。A股市場(chǎng)上，市凈率最低的10家公司，鋼企占據(jù)7席。
2011年，中國(guó)最大的鋼企鞍鋼，僅第四季度就凈負(fù)近24億元;今年一季度，又虧損近19億元。
值得一提的是，2008年9月就已投產(chǎn)的鞍鋼營(yíng)口鲅魚(yú)圈基地，也著眼于高端產(chǎn)品薄板;據(jù)傳，該項(xiàng)目“將在今年5月開(kāi)始實(shí)現(xiàn)了首次盈利”，但該消息未獲證實(shí)。《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者幾次聯(lián)系鞍鋼集團(tuán)，對(duì)方工作人員均以“不方便”為由沒(méi)有接受采訪(fǎng)。
在記者采訪(fǎng)的多家鋼鐵企業(yè)中，多數(shù)對(duì)整個(gè)行業(yè)前景表示不樂(lè)觀。中鋼協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)屈秀麗在5月底的一次行業(yè)會(huì)議上說(shuō)，“2011年的產(chǎn)量只有6.3億噸，現(xiàn)在產(chǎn)能要超過(guò)9億噸”，“鋼鐵行業(yè)高成本低效益的局面短期很難扭轉(zhuǎn)”。
屈秀麗的理由是：這幾年中國(guó)鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資每年都在四五千億左右，產(chǎn)能會(huì)逐步釋放;一些中小鋼企憑成本優(yōu)勢(shì)和地方保護(hù)，在賺錢(qián)的情況下繼續(xù)增產(chǎn)等。
在此背景下，湛江、防城港項(xiàng)目的逆勢(shì)而上，引發(fā)不少質(zhì)疑。
“淘汰粗鋼，生產(chǎn)高端產(chǎn)品”的“調(diào)結(jié)構(gòu)”，是一個(gè)普遍的說(shuō)法。
國(guó)家發(fā)改委在湛江鋼鐵項(xiàng)目的批復(fù)上表示：“項(xiàng)目建成后，要在廣東省已淘汰1164萬(wàn)噸粗鋼產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，做好廣鋼白鶴洞基地250萬(wàn)噸產(chǎn)能和珠鋼200萬(wàn)噸產(chǎn)能的關(guān)閉淘汰工作;實(shí)現(xiàn)累計(jì)淘汰粗鋼產(chǎn)能1614萬(wàn)噸，粗鋼產(chǎn)能總量壓縮614萬(wàn)噸的目標(biāo)”。
湛江項(xiàng)目負(fù)責(zé)方，則一直強(qiáng)調(diào)“廣東鋼鐵市場(chǎng)的特殊性”。
有數(shù)據(jù)顯示，廣東市場(chǎng)鋼材自給率不到四成，板材自給率只有三成;其中，家電板、汽車(chē)板等高端產(chǎn)品供不應(yīng)求;而湛江作為南方天然深水良港，極具進(jìn)口澳洲、巴西鐵礦石等大宗物資的物流優(yōu)勢(shì)。
“西本新干線(xiàn)”高級(jí)研究員邱躍成認(rèn)為，湛江和防城港項(xiàng)目基本符合我國(guó)鋼鐵業(yè)發(fā)展規(guī)劃中“產(chǎn)能南移”政策，但千萬(wàn)噸級(jí)別項(xiàng)目上馬，面對(duì)全國(guó)行情不好的現(xiàn)實(shí)，也有其憂(yōu)慮。
一位唐山鋼鐵廠負(fù)責(zé)人對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者說(shuō)：“鋼鐵運(yùn)輸費(fèi)用占比很小;如果僅僅為了運(yùn)費(fèi)低就在廣東廣西上馬這么大的項(xiàng)目，就有些言過(guò)其實(shí)。”
有分析擔(dān)心的是，湛江和防城港項(xiàng)目相距不過(guò)200公里，相同的產(chǎn)品和市場(chǎng)區(qū)域定位，可能會(huì)為未來(lái)的血拼埋下伏筆。相距不遠(yuǎn)的湖南華菱鋼鐵(000932,股吧)(000932)，也與國(guó)際鋼鐵巨頭安賽樂(lè)米塔爾合作，欲生產(chǎn)汽車(chē)薄板，項(xiàng)目已于2010年獲批。
更關(guān)鍵的是，用于“調(diào)結(jié)構(gòu)”而擬關(guān)閉置換的鋼鐵產(chǎn)能，能否順利淘汰，現(xiàn)在還不能完全下結(jié)論。
中鋼協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)屈秀麗表示，“鋼鐵行業(yè)國(guó)企較多，很難淘汰落后，有些地方政府考慮穩(wěn)定的因素，在市場(chǎng)不行的情況下也退不出”。
而對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行者企業(yè)而言，一個(gè)更大的難題是：錢(qián)從何來(lái)?
從2011年年報(bào)看，各家銀行對(duì)鋼鐵領(lǐng)域的新增貸款保持相對(duì)謹(jǐn)慎的態(tài)度，多家銀行的鋼鐵行業(yè)不良貸款出現(xiàn)了上升趨勢(shì)。
業(yè)界普遍認(rèn)為，由于寶鋼和武鋼是央企，獲得各種融資的難度較低;但這不意味著未來(lái)沒(méi)有金融風(fēng)險(xiǎn)。2011年，我國(guó)6次調(diào)高準(zhǔn)備金率、3次加息，企業(yè)融資壓力加大，成本增加。
與此同時(shí)，中國(guó)諸多鋼鐵巨頭的擴(kuò)張步伐未見(jiàn)放慢。
除了央企，一些地方巨頭也正借機(jī)擴(kuò)張。據(jù)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者了解，河北省政府已將大量鐵礦石資源轉(zhuǎn)讓給河北鋼鐵(000709,股吧)集團(tuán)，力推其上市融資。河北鋼鐵由組建之初的8.89億噸鐵礦石掌控量，猛增到目前的50億噸。
該集團(tuán)老總王義芳說(shuō)：“上靠國(guó)家政策和省委、省政府支持，內(nèi)靠自身努力、辦好自己的事。”
截至2011年底，中國(guó)粗鋼產(chǎn)能已達(dá)9億噸;2005年以來(lái)全國(guó)開(kāi)工建設(shè)的3.57億噸鋼鐵產(chǎn)能，未批先建的占79%，即2.82億噸。據(jù)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者了解，目前國(guó)家發(fā)改委、環(huán)保部、工信部等部門(mén)正在調(diào)研此事，“符合條件的才能給予核準(zhǔn)備案”。
前不久，寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)徐樂(lè)江在“第七屆國(guó)際鋼鐵大會(huì)”上呼吁，中國(guó)鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型要邁過(guò)“三道坎”，即平衡發(fā)展模式、國(guó)際化和資源可持續(xù)性。
